🛢️وش قصة منافع و أرامكو؟
🏦تحليلات صفر لواحد: BIM Capital
صفر لواحد منصة إعلامية تغطي الشركات الناشئة المحلية 🕵🏻♂️📰
هدفنا؟ تمكينك💪🏼
مو لازم تكون جزء من إستراحة معينة ولا تعرف ناس واصلين💰
تابعنا بس وبتحصل إنك عرفت الكثير من المعلومات القيمة عن عالم الشركات الناشئة في السعودية🧑🏻💻
نشرتنا اللي تقرأها الحين بيكون فيها:
تفاصيل وتحليلات حصرية لأهم الأحداث 🕵️♂️
حركات رهيبة تلهمك 💡
شركات ناشئة جديدة 🇸🇦
تذكير بأهم الإيفنتات + دعوات لفعاليات حصرية📮
في حال ما اشتركت في النشرة وجالس تتصفح بس اشترك من هنا👇🏼
لا تزعج اللي حولك بشركتك, حتى هم عندهم مشاكل بس الفرق إنهم مو متحمسين مثلك
صندوق واعد فنتشرز يخصص 100 للاستثمار في الذكاء الاصطناعي
تبلغ قيمة صندوق واعد فنتشرز 500 مليون دولار، وستسمح الخطة الجديدة بالتوسع بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم 🧠🗺
بيتا لاب تطلق صندوق استثماري بقيمة 300 مليون دولار
تأسست بيتا لاب في عام 2022 وتركز على بناء الشركات والاستثمار في التقنية العميقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا 💰
نبت تحصل على استثمار بقيمة 1.5 مليون دولار بقيادة ميراك كابيتال
تأسست نبت في عام 2022 وتقدم سوقًا إلكترونية تربط المزارعين بالتجارة، وتعتزم استخدام الاستثمار للتوسع داخل السعودية 🌱
عاين السعودية تستحوذ على منصة الموقع المصرية
قالت عاين إنها تهدف من خلال الاستحواذ إلى دخول أسواق جديدة مع استعدادها لمرحلة ما قبل الطرح، فيما لم تكشف عن قيمة الصفقة 🏘
شركة NorthLadder الإمارتية تغلق جولة استثمارية (Series B) بقيمة 10 ملايين دولار
قاد الجولة صندوق تالي فنتشرز من شركة stc، وبمشاركة صندوق Dutch Founders Fund وCrescent Ventures 💻
صندوق Adaverse يستثمر 1.69 مليون ريال فب شركة ثروات الخضراء
تأسست ثروات الخضراء في عام 2023 وتقدم سوقًا لتبادل ائتمان الكربون موثق بتقنية بلوك تشين 💻
الصندوق الأردني للريادة يستثمر 5 ملايين دولار في صندوق رؤى للنمو
يركز صندوق رؤى للنمو على مجالات بينها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والبرمجيات السحابية، ويهدف الاستثمار إلى تحفيز الصندوق على الاستثمار بالشركات الناشئة الأردنية 💰
🖥️⬅️تفاصيل الأخبار ومستجداتها اليومية وتقاريرنا الحصرية وأكثر تلقونها (على موقــعنــا)
هل أصبحت منافع المالية أكبر ممول لسلسلة توريد في العالم؟
أعلنت أرامكو يوم الثلاثاء خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار عن توقيع اتفاقية لتمويل الموردين في لسلسة الإمداد الخاصة فيها، وضمت الاتفاقية شركة توليا وصندوق التنمية الصناعية السعودية ومنصة منافع المالية حسب الصور الخاصة بالإعلان واللي تأكدت في اليوم الثاني من خلال إعلان صندوق التنمية الصناعية و ذكر اسم منافع
لكن ايش قصة تمويل سلسلة إمداد أرامكو؟
رجعنا لبداية مشروع تمويل سلسلة إمداد أرامكو واللي انطلق تحت اسم "اكتفاء"، وللأخبار والتقارير السابقة عن منافع وأرامكو وبنعطيكم نظرة شاملة عن الموضوع واستنتاجاتنا المستقبلية
في عام 2015 أعلنت أرامكو عن إطلاق برنامج اكتفاء لتمويل الموردين وتعزيز مرونة سلسلة الإمداد
هدف البرنامج كان زيادة الناتج المحلي من خلال تمكين الموردين وربطهم مع جهات التمويل عند الحاجة لمساعدتهم في تحسين خطوط التوريد
أعلنت أرامكو وقتها عن سعيها لتوطين 70% من إجمالي إنفاقها على المشتريات ووصلت لهذه النسبة في عام 2021
وحاليًا تضم خطوط التصنيع المحلية في سلسلة إمداد أرامكو حوالي 1000 مصنع وأكثر من 2200 مقدم خدمة
في شهر فبراير 2024 وقعت أرامكو 40 اتفاقية شراء مؤسسية بقيمة 6 مليارات دولار (23 مليار ريال) مع موردين محليين من خلال برنامج اكتفاء حسب إعلانها الرسمي
وفي مايو 2024 تجاوزت قيمة الشراء الاستراتيجية للشركة 250 اتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت 150 مليار ريال حسب نائب رئيس المشتريات في الشركة خالد الهاجري
ساهمت اتفاقية الشراء الاستراتيجية من أرامكو بإنشاء أكثر من 165 مصنع تتضمن منتجات تصنع لأول مرة في المملكة مثل معدات الحفر وتقنية تكامل نظم التحليل، وهذا لأن برنامج اكتفاء ساهم بتوطين الصناعات من خلال استقطاب الشركات الأجنبية
رفع موردو أرامكو إنفاقهم على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة 13 ضعف لزيادة الإنتاج ومواكبة الطلب
طيب وش علاقة منافع بأرامكو؟ وكيف بتكون مستقبلًا
قصة أرامكو ومنافع بدأت قبل أكثر من سنتين وتحديدًا من وقت مشاركة صندوق واعد فنتشرز التابع لأرامكو في قيادة جولة استثمارية بقيمة 106 ملايين ريال لصالح منافع في عام 2022
وغالبًا جاء الاستثمار لأن منافع طورت حلولها التقنية بالكامل داخل السعودية بدل الاعتماد على التقنيات الخارجية، وهذا الشرط غالبًا موجود في استثمارات واعد بالشركات المحلية
بعدها، وبالتحديد في يناير 2023 أعلنت منافع عن توقيع مذكرة تفاهم مع أرامكو لتقديم خدمة تمويل سلاسل الإمداد لمنظومة أرامكو بالتعاون مع توليا وJPMorgan
مذكرة التفاهم تحولت لواقع مع الإعلان الأسبوع الماضي لكن كانت بدون JPMorgan واللي أخذ صندوق التنمية الصناعية مكانه وصار مع توليا الممولين الداعمين لبرنامج التمويل
منافع قبل الشراكة مع أرامكو:
طرحت حوالي 3,400 فرصة استثمارية قصيرة الأجل بقيمة تجاوزت 2 مليار ريال حسب متابعة الفرص المطروحة عبر المنصة سابقًا
عوائد الفرص وصلت 15% ونسبة التعثر كانت أقل من 1% (حسب بيانات الشركة)
وصل عدد المستثمرين على المنصة حوالي 130,000
وارتفع عدد المنشآت المسجلة على المنصة إلى نحو 8,700
كانت بداية الشركة في تمويل الملكية الجماعية تحت مظلة هيئة السوق المالية، لكن بعدها توسعت في حلولها
وفرت المنصة حلول التمويل الجماعي بالدين مثل تمويل الفواتير وخطابات الضمان وأوامر الشراء والمنتجات
منافع بعد الشراكة مع أرامكو
من المتوقع تجاوز قيمة المعاملات المالية عبر المنصة في عام واحد قيمة المعاملات المالية منذ تأسيسها
قيمة سلسلة الإمداد لأرامكو تقدر بنحو 250 مليار سنويًا، فيما بلغت قيمة المعاملات المالية على منصة منافع من وقت تأسيسها في عام 2018 حوالي 2 مليار ريال
من المنتظر أن تدير منافع تمويل 70% من سلسة الإمداد وتستقطب التمويل اللازم لهم وتدير العمليات التمويلية
هذا راح يساعد في استمرار تحسين كفاءة سلسلة التوريد لأرامكو
سيسمح لمقدمي الخدمات والمصانع وخاصة الصغيرة والمتوسطة الانضمام لسلسة توريد أرامكو والحصول على تمويل أسرع
سيتيح الفرصة للمزيد من الجهات التمويلية والمستثمرين لتمويل سلسلة توريد أرامكو والانتفاع من عوائد مجدية
سيشكل نقلة نوعية لقطاع التقنية المالية من حيث التوجه وحجم الأموال
وهذا سيفتح المجال أمام الشركات الكبرى الأخرى للتعامل مع منصات التقنية المالية
خاتمة
حسب الأرقام المتوفرة والتوقعات ستكون منافع أكبر ممول لسلسة إمداد في العالم إذا ما تحدثنا عن قيمة أرامكو والنمو المطرد لسلسة الإمداد الخاصة فيها وكيف تطور برنامج اكتفاء. لكن كيف سينعكس ذلك على عالم التقنية المالية في السعودية ومنافع نفسها؟ وكيف سيكون شكل القطاع ؟ أيام مثيرة في انتظارنا
تـقـويـم الـفـعـالـيـات
تحليل: ليش BIM Capital قد تكون مفتاح نمو كبير لمنجم الأعمال؟
خبر كبير تم الإعلان عنه في FFI8 ومن الواضح إنه ما أخذ حقه في النقاش. منجم تطوير الأعمال أو BIM Ventures (اللي نعرفها كاستوديو بناء شركات متخصص في تطوير وتمويل الشركات الناشئة من الصفر مثل أصيل وسومتك) أعلنت عن إطلاق شركة جديدة باسم BIM Capital هدفها جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 200 مليون دولار
متوقع إنه يمثل نقلة نوعية، لأنها بتوسع نشاط منجم الأعمال للاستثمار في مجالات أوسع مو بس في الشركات الناشئة مثل ماتعودنا بل حتى في أسواق جديدة مثل العقارات واستثمارات الدين وهذا التعاون لأول مرة بيكون مع شريك ياباني قوي وهو شركة SBI (رابع أكبر بنك استثماري في اليابان)
في هذي التغطية بنناقش أهمية الخبر وحجمه والتأثير المتوقع له.
خلينا نرجع لبداية القصة
في شهر مايو 2024 شارك منجم تطوير الأعمال مع الوفد السعودي المشارك في منتدى الأعمال للرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو
وقتها وقع منجم تطوير الأعمال مذكرة تفاهم مع SBI القابضة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 100 مليون دولار بدعم من وزارة الاستثمار
وقتها أعلنت الأطراف أن الهدف من الصندوق دعم الشركات الناشئة في مراحل التأسيس والنمو خاصة وأن منجم تطوير الأعمال استديو للشركات الناشئة
كيف تطورت القصة؟
على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار خلال الأسبوع الماضي أعلن منجم تطوير الأعمال عن إطلاق شركة تحت اسم BIM Capital بقيمة مستهدفة تتجاوز 200 مليون دولار (750 مليون ريال)
وتهدف الشركة إلى إدارة أصول تزيد عن 2 مليار دولار مستقبلًا
الشراكة كانت بين منجم تطوير الأعمال وSBI اليابانية ودعم وزارة الاستثمار
نلاحظ أن القيمة المستهدفة تضاعفت مقارنة مع مذكرة التفاهم، لكن هل هذا فقط كان التغيير؟
منجم تطوير الأعمال قال إن الشركة الجديدة بتكون استثماراتها أوسع، فبخلاف الاستثمار في الشركات الناشئة والتقنية، جزء من الاستثمارات سيوجه إلى الصناعات الناشئة والتقنيات العميقة
كذلك بتستثمر الشركة في صناديق الدين والتمويل الخاص وصناديق التطوير العقاري
هذا يعطي انطباع أن الشركة تستهدف أهم القطاعات والاتجاهات في الاستثمار
وهذا يؤكد الاهتمام المتزايد من الشركات اليابانية للاستثمار في المملكة خاصة مع توقيع 5 مذكرات تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وشركات يابانية بقيمة 51 مليار دولار في مؤتمر مستقبل مبادرة الاستثمار فقط
ليش الشراكة بين الجهتين تكاملية؟
منجم تطوير الأعمال أهم أعمالها بناء الشركات، لكنها بتقدم حلول إضافية لدعم الشركات من خلال منظومتها مثل حلول التسويق والتصميم عن طريق ديزاين بيرو والحلول البرمجية من خلال BIM Solutions أو حتى الاستثمار في الشركات عن طريق Investors Mine ومساحات العمل
الملاحظ أن معظم حلول الشركة كانت تركز على المراحل الأولى للشركات الناشئة، لكن بعد أكثر من 4 سنوات على بداية قصتها مع بناء الشركات أكيد صارت تحتاج تنتقل لمرحلة أكبر لأنه الشركات صارت في مراحل نمو ومراحل متقدم
وهذا خلاها تبحث عن حل يساعدها تدعم الشركات في مراحل النمو، لكن هذا الشيء محتاج استثمارات أكثر وخبرة في هالمراحل
ايش كانت الخطوة التالية؟ البحث عن شركة بخبرة في دعم الاستثمار ودعم نمو الشركات حتى مراحل الطرح حتى وصلوا لشركة SBI اليابانية
شركة SBI رابع أكبر بنك استثماري في اليابان واستثمرت في 720 شركة حول العالم منها 114 شركة انطرحت في السوق الياباني
ومن أهم استثمارات SBI كانت صناديق الدين والتقنيات العميقة وهذا الشيء مختلف عن النشاط السابق لمنجم تطوير الأعمال اللي ركز على الاستثمارات البرمجية
حجم الأسواق المستهدفة BIM Capital
تركيز الشركة بكون على فرص رأس المال الجريء والملكية الخاصة وصناديق الدين والصناديق العقارية، وهذا يعني:
مواكبة التوجهات الجديدة للاستثمار مثل استثمار الدين واللي بلغت قيمته 213.3 مليار دولار (800 مليار ريال) في المملكة حسب تصريح رئيس هيئة السوق المالية في سبتمبر 2024
مساهمة أكبر في منظومة الاستثمار الجريء واللي بلغ إجمالي الاستثمارات فيها 1.4 مليار ريال في 2023 حسب تقرير MAGNITT بالتعاون مع السعودية للاستثمار الجريء
وضع خطوة في سوق الملكية الخاصة واللي وصلت قيمته حوالي 3.97 مليار دولار في 2023
التوسع إلى القطاع العقاري والمقدرة قيمته بحوالي 69.5 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع وصوله حوالي 94.5 مليار دولار في 2028 حسب الرئيس التنفيذي لهيئة العقار
أثر BIM Capital المتوقع
من خلال تحليل وضع منجم تطوير الأعمال السابق وتاريخها مع الشركات الناشئة وتاريخ SBI في الاستثمار، نتوقع:
المساهمة في بناء شركات جديدة تقدم حلول في مختلف القطاعات بالاستفادة من منظومة بناء الشركات الخاصة بمنجم تطوير الأعمال
خاصة وأنه سبق لمنجم تطوير الأعمال المساهمة في تأسيس والاستثمار في 24 شركة ناشئة؛ منها 12 شركة أسستها مثل وسومتك وسكاينا
وحوالي 12 شركة استثمرت فيها في مجالات مختلفة منها كاشن وسند كاش ووي ديليفر وكلارا وآيسوريا
المساهمة في مراحل النمو للشركات تحت مظلة منجم تطوير الأعمال من خلال الاستثمار الجريء والديون وحتى المراحل المتقدمة من خلال الملكية الخاصة
هذا يخلينا نقول إن فرصة أخذ واحدة من الشركات لمراحل متقدمة حتى الطرح صارت أعلى
كذلك من الممكن المساهمة في شركات جديدة قريبة من الطرح Pre-IPO
بجانب دعم شركات في قطاعات ما كانت ضمن اهتمامات منجم تطوير الأعمال سابقًا مثل التقنية العميقة
خاتمة
إطلاق BIM Capital يفتح صفحة جديدة لمنجم تطوير الأعمال، ويدخلها في مجالات جديدة مثل العقارات واستثمارات الدين، بالتعاون مع شريك دولي مثلSBI . هل هذا التوسع بيكون نقلة نوعية في سوق الاستثمار السعودي؟ وهل بتقدرBIM Capital توازن بين دعم الشركات الناشئة وتوسيع استثماراتها في القطاعات الجديدة؟
هذا اللي بنعرفه في قادم الأيام
ستارتب فنانة: ترايڤرز💸
ترايڤرز باختصار هي شركة تساعد في عمليات التوظيف، جاءت فكرتها من رؤية مؤسسها حسين الوباري لأهمية اختيار الكفاءات والمواهب المناسبة للتوظيف بعد رحلة عمل قاربت 17 سنة في مجال الموارد البشرية
كيف بدأت ترايڤرز؟
بدأ حسين الوباري ترايڤرز في عام 2020 حتى يوفر حل أفضل وأسرع للتوظيف 🚀
مرت الشركة بتحديات لكن قدرت تتجاوزها حتى وصلت 2023 وبدأت بالتوسع والشراكات
بعدها بدأت تطوير نظام لإدارة عمليات الترشيح للوظائف والاستقطاب الجماعي لتحسين كفاءة التوظيف
كل التوفيق لترايڤرز، متحمسين نشوف وش بيسوون في المستقبل 👏
عندك ستارتب فنانة وتبي الكل يعرف عنها؟ بسيطة عب (هالنموذج) وبيوم من الأيام بتصحى على صوت التنبيهات والكل يقولك ترا شفناك 🔥
خاتمة
أول مايقولك المستثمر ماعندي سيولة الأيام هذي
