🧑🏻🎓من وين تخرجوا الرياديين في السعودية؟
🧮كيف تتقيم الشركات الناشئة في الشرق الأوسط؟
صفر لواحد منصة إعلامية تغطي الشركات الناشئة المحلية 🕵🏻♂️📰
هدفنا؟ تمكينك💪🏼
مو لازم تكون جزء من إستراحة معينة ولا تعرف ناس واصلين💰
تابعنا بس وبتحصل إنك عرفت الكثير من المعلومات القيمة عن عالم الشركات الناشئة في السعودية🧑🏻💻
نشرتنا اللي تقرأها الحين بيكون فيها:
تفاصيل وتحليلات حصرية لأهم الأحداث 🕵️♂️
حركات رهيبة تلهمك 💡
شركات ناشئة جديدة 🇸🇦
تذكير بأهم الإيفنتات + دعوات لفعاليات حصرية📮
في حال ما اشتركت في النشرة وجالس تتصفح بس اشترك من هنا👇🏼
في بعض الأحيان مشكلتك مو التمويل ولا السوق, مشكلتك شريكك المؤسس مو حق شغل
المنيو تغلق جولة استثمارية بقيمة 38 مليون ريال
جاءت الجولة عن طريق الماجدية للاستثمار التي سجلت دخولها لقطاع المطاعم، بجانب مجموعة من المستثمرين لم يعلن عنهم 🍽
كوانتم تحصل على استثمارات في جولة استثمارية (Pre-Series A)
تختص كوانتم في تقنيات الإعلانات والبيانات، وتمكنت في جولتها من استقطاب HearstLab التي تستثمر لأول مرة في الخليج 📰
منصة Podeo تحصل على استثمار بقيمة 5.4$ مليون
انطلقت بوديو في لبنان في عام 2020 وانتقلت لاحقًا إلى الإمارات، وهي منصة متخصصة في توزيع البودكاست 🎧🇱🇧🇦🇪
بازار قيت الكويتية تجمع 1$ مليون
تأسست الشركة في عام 2020 وتعمل في قطاع التجارة الإلكترونية، حيث توفر حلول مثل الدروب شيبينغ والتوصيل 🛒🇰🇼
🖥️⬅️ تفاصيل الأخبار ومستجداتها اليومية وتقاريرنا الحصرية وأكثر تلقونها (على موقــعنــا)
دراسة: من وين تخرجوا الرياديين في السعودية؟👩🎓👨🎓🇸🇦
فريق صفر لواحد سوا دراسة سريعة عن مؤسسين الشركات الناشئة السعودية من ناحية التعليم (وين درسوا؟ وش تخصصاتهم؟ متى أسسوا شركاتهم؟)
الدولة: غالبًا مؤسسين الستارتأبز درسوا في السعودية، ولكن ناخذ بالحسبان أن فعليا عدد الطلاب في الجامعات السعودية يفوق عدد اللي درسوا في الخارج🌍
الجامعات: هالأرقام تعطي إشارة بأن الأغلبية الساحقة للرياديين كانت من أبناء وبنات جامعات الرياض بنسبة +55%🌇
التخصصات: هالأرقام تعطي إشارة أن العقلية الهندسية قابلتيها أكبر في أنها تأسس ستارتأب، وبطبيعة الحال اللي يفهمون في البرمجة ميولهم أكبر إلى أنهم يبنون ستارتأب (المهارة الأصعب في سوقنا موجودة عندهم)👨🏻💻
عدد المؤسسين: يفضل المستثمرين أنهم يستثمرون في شركات ناشئة خلفها أكثر من مؤسس، لأن التحدي فعلًا صعب وفيه مسؤوليات متفرقة وتتطلب فهم في جوانب مختلفة، فنلاحظ أن هالجانب تم استيعابه في سوقنا بأن اليد الوحده صعب تصفّق لحالها!👏🏻
الأرقام تشير بأن فيه فرصة أن معارف الجامعة تنتج شراكة المستقبل!🤝
*تم تعديل الصورة
متوسط السنوات بين الجامعة والتأسيس: 7 سنوات بعد التخرج🏗️
عن البيانات:
الشركات:
تم تحليل بيانات 94 شركة ناشئة سعودية🇸🇦
اقتصرت الدراسة على الشركات المؤسَسة في السعودية، بغض النظر عن مقرّها الحالي
المؤسسين:
شملت الدراسة 174 مؤسس/مؤسسة🦸🏻♂️🦸🏻♀️
تم جمع معلومات التخرج للمؤسسين من LinkedIn، واستبعاد أي مؤسس غير متواجد على المنصة
تم اعتبار درجة البكالوريوس الأولى فقط
تم احتساب المؤسسين غير السعوديين الدارسين في جامعات سعودية فقط
الزبدة: ممكن المفتاح تلقاه بين هالسطور وتكون أنت/أنتِ الملهمين لغيركم بنشراتنا الجاية، وقوم تعاونوا ماذلوا ، فالفكرة البسيطة منك لا تخليها في الدرج حاول مره مرتين وبتوصل ، المجال عندنا يتسع للكل ولكن مين الشاطر اللي يستغل الفرصة ويحارب عشانها
من مكتبك، خلّص معاملاتك الحكومية بسهولة مع جسر!🧠
كل شيء صار أسرع وأسهل مع جسر، الحين صرت تقدر تخلّص معاملاتك الحكومية بضغطة زر!🖥️
لاستكشاف وتجربة النظام مجانًا (هــنــا) 🆓
مراجعة لتقييمات الشركات الناشئة في المنطقة!📊
أصدرت "جدا" تقرير ركزت فيه على أهمية التقييمات ودقتها وموثوقيتها، بهدف الحفاظ على الثقة والشفافية في سوق رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، خصوصًا بعد مرحلة التصحيح للأسواق في 2022-2023. وناقش أساليب التقييم المستخدمة وعرف فيها. وهذي أهم النقاط:
حجم السوق ومقارنة النمو مع السوق الأمريكي:
عدد الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) انخفض 58% من الربع الأول في 2022 اللي سجل أعلى عدد صفقات على الإطلاق مقارنة مع الربع الثاني من 2023 اللي سجل أقل عدد صفقات من وقتها🔻
عدد الصفقات زادت من الربع الثاني في 2023 للربع الثاني من 2024 حوالي 18%🔼
الصفقات في السوق الأمريكي في المقابل انخفضت من ذروتها في ربع 2021 الرابع بنسبة 59% مقارنة مع الربع الأول من 2024🔻
قيمة الصفقات في السوق الأمريكي انخفضت 76% من ذروتها في ربع 2021 الرابع واستمرت على نفس الحالة للأرباع الخمسة التالية🔻
انخفضت قيمة صفقات المنطقة كذلك بنحو 81% من ذروتها وحتى ربع 2023 الثاني، لكن من وقتها حافظت على مستوى جيد خاصة مع زيادة الصفقات اللي فوق 100$ مليون📊
تنوع المستثمرين والجولات في المنطقة:
المكاتب العائلية في المنطقة تستثمر بنظام الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في وقت واحد، على عكس الصناديق المتخصصة
استثمار الملكية الخاصة: تأخذ الشركة من مرحلة جيدة إلى رائعة، يستثمر مبالغ ضخمة (مئات الملايين)، ويستهدف عائد 2x-3x خلال 3-6 سنوات💰
الاستثمار الجريء: يستثمر مبالغ صغيرة-متوسطة (مئات الآلاف إلى 10$ مليون) ويستهدف عائد من 30x-100x خلال 7-12 سنة🚀
السعودية استحوذت على أعلى قيمة من الاستثمارات في المنطقة خلال 2023 🇸🇦
الإمارات في المقابل كانت صاحبة العدد الأكبر من الصفقات في 2023 🇦🇪
92% من إجمالي الاستثمارات بالمنطقة في 2023 كان من نصيب السعودية والإمارات ومصر
جميع صناديق رأس المال الجريء اللي شملتهم الدراسة كانوا مدعومين من صندوق سيادي واحد على الأقل
الصناديق السيادية السعودية عندها شرط لاستثمار الصناديق اللي تدعمها بـ50% على الأقل في داخل السعودية🇸🇦
الاستثمارات في الشركات الأمريكية وخارج المنطقة كانت من منطق أنها شركات راح تتوسع للمنطقة وخاصة للسعودية
صناديق الملكية الخاصة اللي تهدف لعوائد أكثر 18% كانت تستثمر حوالي 200$ مليون
حجم صناديق رأس المال الجريء اللي تهدف لتحقيق عوائد 30% وأكثر غالبًا بين 50-100$ مليون
في عام 2023 كان هناك حوالي 451 جولة (Pre-Seed) وحتى (Series A)، لكن فقط 7 جولات (Series B) و3 جولات (Series C)
وش منهجية الصناديق في الاستثمار ووش يصير بعدين؟
معظم صناديق الاستثمار الجريء ذكرت إنها تستثمر 0.5$ -1.5$ مليون في أول استثمار لها في الشركة🎟️
الصناديق تحتفظ بين 40%-50% من قيمة الأموال المدارة عشان تستثمرها لاحقًا في الشركات اللي حققت نجاح🚀
الصناديق تشوف أن الاستثمار الأول بمثابة حجز مكان للاستثمار لاحقًا💺
ذكرت الصناديق أنها تبحث عن الشركات الناشئة بناء على حجم السوق المستهدف للخدمة أو المنتج وقدرتها على التوسع🌱
مدراء الصناديق قالوا إن تقييم الشركات اللي استثمروا فيها يزيد فقط في حال أغلقت الشركات جولات أكبر وكانت الاستثمارات عن طريق مستثمرين مؤسساتيين مؤهلين وليس مستثمرين ملائكيين
في السابق كانت الجولة ممكن تستغرق 3 شهور وكان صعب التقييم يتغير من بداية الجولة حتى جمع التمويل، لكن الفترة الأخيرة صارت الجولات تستغرق 6 شهور وأكثر أحيانًا وبالتالي مدراء الصناديق المستثمرة سابقًا صاروا يطمحون لتغيير في التقييم للأعلى⏳
تقييم الشركات
بعض مدراء الصناديق ممكن يسوون تقييم للشركة بناء على أدائها بعد سنة من إغلاق الجولة
نموذج SAFE NOTE هو الأكثر شيوعًا من المستثمرين في مراحل Seed و Pre-Seed و Series A
بعض المستثمرين عنده استثمار في عدة صناديق وبسبب طبيعة السوق السعودي المجزأ واللي فيها صناديق صغيرة كثيرة، أحيانًا يلاقي المستثمر أن تقييم الشركة نفسها مختلف من صندوق لصندوق ثاني سبق واستثمر فيه!😅
أهم منهجيات التقييم:
Checklist Valuation: تعتمد على قائمة من المعايير أو المؤشرات الأساسية لتقييم الشركة بناءً على معطياتها المختلفة ✔️
Scorecard: يتم تخصيص نقاط لكل عنصر من عناصر الشركة، مثل الفريق، السوق، والتكنولوجيا، ويتم حساب التقييم بناءً على مجموع هذه النقاط 📋
Venture Valuation: يستخدم هذا الأسلوب لتقييم الشركات بناءً على مؤشرات النمو والتوقعات المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة السوق وحجمه 📈
المقارنة مع الشركات المدرجة: يتم تقييم الشركات الناشئة من خلال مقارنتها بالشركات المدرجة في نفس القطاع في السوق 📊
التقييم حسب آخر جولة: يعتمد التقييم على قيمة الشركة في آخر جولة استثمارية 📉
التقييم بناءً على آخر تسعير: يمكن أن يتم التقييم بناءً على آخر سعر بيع أسهم الشركة أو عملية استحواذ تمت على حصة من الشركة 💼
Discounted Cash Flow (DCF): يستخدم هذا الأسلوب عادةً من قبل صناديق الملكية الخاصة، ويعتمد على خصم التدفقات النقدية المستقبلية لتقييم القيمة الحالية للشركة 🧮
دخول الدين الجريء
الدين الجريء نوع من أنواع التمويل المخصص للشركات الناشئة في مرحلة النمو السريع
عام 2022 كان فيه 19 صفقة فيها دين جريء بقيمة 202$ مليون، القيمة ارتفعت ووصلت 757$ مليون في 2023 لكن من 12 صفقة فقط
متوسط صفقات الدين الجريء قفز من 10$ ملايين إلى 63$ مليون
شركات التقنية المالية استحوذت على 79% من قيمة الدين الجريء في 2023
السعودية كان نصيبها 400$ مليون من قيمة الدين الجريء في 2023 من 4 صفقات، والإمارات 353$ مليون من 6 صفقات، ومصر حصلت على 4$ ملايين من صفقتين
تقرير: قطاع التقنية الصحية في السعودية🩺
شهد قطاع التقنية الصحية في السعودية تحول جذري خلال السنوات الماضية مع استهدافه ضمن رؤية 2030. هالتقرير يستعرض مسيرة التطور الرقمي في القطاع الصحي، ويحلل نمو السوق، مع تسليط الضوء على الشركات الناشئة وحجم الاستثمارات في المجال، كما يقدم نظرة مستقبلية لتطور القطاع📊
التقرير وكامل التفاصيل عن قطاع التقنية الصحية (من هنا)
ستارتب فنانة ماحد يعرفها: تست تيبل🔬
غالبًا الأهل والأصدقاء هم حقل التجارب لو عندك استبيان أو دراسة ميدانية أو تجرب منتج جديد قبل تطرحه بالأسواق. من هنا تست تيبل انطلقت، بحيث يوفرون مشاركين لبحثك ومجربين لمنتجك وحتى متسوق خفي ودراسات ميدانية🔬📝
طيب وش قصة تست تيبل؟
2021 لقى يوسف المطيري مؤسس الشركة حاجة الشركات لتجربة المنتجات ومعرفة رأي الناس فيها قبل إطلاقها🤔
بدأت رحلة الشركة بتقديم خدمات استقطاب مشاركين مجانية🆓
بعدها لاحظ فريق الشركة وجود حاجة عند الباحثين وخبراء تصميم UX/UI وأصحاب المطاعم والمقاهي في الدراسات الميدانية وتجربة منتجاتهم🎨
توسعت الشركة وبدأت تقديم خدماتها لشركات في مجالات التقنية المالية والمطاعم والمقاهي💳🧑🏼🍳
كل التوفيق لتست تيبل مع يوسف المطيري وريم حسين، ومن هنا يمديك تشوف (موقعهم) وتتعرف عليهم أكثر 👏
تـقـويـم الـفـعـالـيـات
عندك ستارتب فنانة وتبي الكل يعرف عنها؟ بسيطة عب (هالنموذج) وبيوم من الأيام بتصحى على صوت التنبيهات والكل يقولك ترا شفناك😎🔥
خاتمة
