يوم مع المستثمر: رياض الزامل 🕑
ملخص: الاستثمار الجريء في الربع الثالث 📊
صفر لواحد منصة إعلامية تغطي الشركات الناشئة المحلية 🕵🏻♂️📰
هدفنا؟ تمكينك💪🏼
مو لازم تكون جزء من إستراحة معينة ولا تعرف ناس واصلين💰
تابعنا بس وبتحصل إنك عرفت الكثير من المعلومات القيمة عن عالم الشركات الناشئة في السعودية🧑🏻💻
نشرتنا اللي تقرأها الحين بيكون فيها:
تفاصيل وتحليلات حصرية لأهم الأحداث 🕵️♂️
حركات رهيبة تلهمك 💡
شركات ناشئة جديدة 🇸🇦
تذكير بأهم الإيفنتات + دعوات لفعاليات حصرية📮
في حال ما اشتركت في النشرة وجالس تتصفح بس اشترك من هنا👇🏼
نكسيرا السعودية تحصد 2.5 مليون دولار في جولة استثمارية (Pre-Seed) بقيادة Sanabil Venture Studio by Redesign Health
تختص نكسيرا بتطوير حلول الذكاء الاصطناعي للقطاع الصحي بالرتكيز على اللغة العربية - تشمل منتجاتها SERA لتوثيق السجلات الطبية، وTalk and Tell لتحليل البيانات التشغيلية
شركة Engagesoft تجمع 3.5 مليون دولار في جولة استثمارية (Pre-Series A)
تأسست الشركة في الأردن ونقلت مقرها الرئيس مؤخرًا إلى السعودية، وطورت منصة سحابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لقياس تفاعل الموظفين وفعالية المؤسسات
منصة تجدُد المصرية تغلق جولة استثمارية (Series A) قدرها 26.3 مليون دولار
جاء الاسثتمار بقيادة الصندوق العربي للطاقة، ليدعم المنصة في تطوير حلولها التي تركز على جمع وتتبع زيوت الطهي المستعملة كمصادر خام لإنتاج وقود الطيران
صندوق الاستثمارات العامة يستعد لطرح عام لشركة سايت
ذكرت تقارير صحفية إن الصندوق عيّن مورغان ستانلي والرياض المالية كمستشارين لطرح الشركة التي تختص بحلول الحماية الرقمية والأمن السيبراني، ومن المتوقع طرحها في 2026
🖥️⬅️تفاصيل الأخبار ومستجداتها اليومية وتقاريرنا الحصرية وأكثر تلقونها (على موقــعنــا)
نشرة جديدة: صفر لواحد.ai 🤖
لماذا أطلقنا نشرة جديدة مختصة بالذكاء الاصطناعي؟
لسببين:
1. لأنكم تهمونا ولن نفوت فرصة أن نعيش معكم حدث تاريخي يشابه وقد يفوق ثورة الانترنت ❤️
2. غزارة محتوى الذكاء الاصطناعي وتحديثاته السريعة في كل يوم
اشترك في نشرة الذكاء الاصطناعي
وتذكروا بأننا دائمًا نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم ❤️
تقرير الاستثمار الجريء في الربع الثالث من 2025 📊
انتهى الربع الثالث من 2025 بتسجيل أرقام قياسية بقيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن كيف سارت الأمور؟
في صفر لواحد حللنا أهم الصفقات وقيمة استثمارات رأس المال الجريء وعدد الجولات الاستثمارية المغلقة، وقدمناها في تقريرنا عن الاستثمار الجريء، لكن في حال لم تكن هناك فرصة لقراءة التقرير هنا ملخص لأبرز المعلومات.
أغلقت شركات المنطقة 62 جولة استثمارية جمعت خلالها 1.14 مليار دولار وهي أعلى قيمة تجمعها الشركات الناشئة بالمنطقة خلال ربع واحد متجاوزة الربع الرابع من 2023 الذي وصلت فيها الاستثمارات 946 مليون دولار بفضل جمع تابي وتمارا وقتها نحو 590 مليون دولار وحدهما 🎉
ويعتبر الربع الثالث من 2025 ثاني أعلى ربع من حيث نشاط الجولات الاستثمارية المغلقة بتسجيل 62 جولة استثمارية، متجاوزًا الربع خلف الربع الأول من 2025 الذي أعلنت فيها 75 شركة عن إغلاق جولاتها الاستثمارية.
وكما جرت العادة خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن المملكة العربية السعودية استمرت بالاستحواذ على الحصة الأكبر من قيمة الاستثمارات وكانت الأنشط من حيث عدد الصفقات، تلاها الإمارات.
كيف توزعت الاستثمارات خلال الربع الثالث من 2025؟
استحوذت المملكة العربية السعودية على 664.7 مليون دولار من قيمة الاستثمارات خلال الربع الثالث في المنطقة، وذلك بإعلان 33 شركة سعودية عن إغلاق جولاتها الاستثمارية. لترفع بذلك شركات المملكة قيمة ما جمعته منذ بداية العام إلى 1.01 مليار دولار من نحو 1.96 مليار دولار جمعتها الشركات الناشئة بالمنطقة - وهو رقم قياسي لشركات المنطقة العربية ويؤكد أن التوجه نحو الاستثمار بالشركات الناشئة في تزايد كبير.
أما بخصوص القطاعات، فقد استحوذ قطاع التقنية المالية على 316 مليون دولار من قيمة الاستثمارات بالمنطقة وكان الأنشط من حيث عدد الجولات الاستثمارية بواقع 21 جولة وأكبرها جولة هلا بقيمة 157 مليون دولار، تلاه قطاع التجارة الإلكترونية بجمع 305 مليون دولار من خلال 9 جولات بينها جولة نينجا البالغة 254 مليون دولار، ثم جاء قطاع التقنية العميقة بفضل جولة XPANCEO بقيمة 250 مليون دولار، في الوقت الذي شهد فيه قطاع التقنية العقارية نشاطًا ملحوظًا بجمع 134 مليون دولار 📈
وعلى خلاف المنطقة، كان قطاع التجارة الإلكترونية الأكثر جمعًا للاستثمارات في السعودية بالرغم من كون قطاع التقنية المالية الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات. فقد حصد قطاع التجارة الإلكترونية 284 مليون دولار من الاستثمارات في السعودية بنمو بلغ 610% عن الربع الثالث من 2024، فيما حصل قطاع التقنية المالية على 195 مليون دولار بنمو 805% عن الربع الثالث من 2024، جاء قطاع التقنية العقارية بعدها بنحو 73 مليون دولار بقيادة جولة جاذرإن.
وعلى مستوى أكبر الجولات الاستثمارية، فقد سجلت السعودية أكبر جولة استثمارية بالمنطقة خلال 2025 من خلال جولة نينجا ما قبل الطرح وجمعها 254 مليون دولار لتدخل بذلك قائمة الشركات المليارية، فيما كانت جولة XPANCEO الإماراتية المتخصصة بالتقنية العميقة علامة فارقة كونها تعتبر أكبر جولة (Series A) بالمنطقة تاريخيًا بقيمة 250 مليون دولار وأدخلت الشركة كذلك في قائمة الشركات المليارية 💰
الملاحظ بالموضوع أن الشركة الثالثة كانت من قطاع مختلف، وهي هلا التي جمعت 157 مليون دولار، فيما كانت رابع وخامس أكبر جولات استثمارية بالمنطقة خلال الربع الثالث من نصيب قطاع التقنية العقارية بقيادة جاذرإن السعودية وHuspy الإمارتية.
كم كان متوسط قيمة الاستثمارات حسب مراحل الشركة؟
قبل 5 سنوات كانت قيمة الجولات الاستثمارية في المراحل المبكرة بالكاد تتجاوز نصف مليون إلى مليون دولار، لكنها حاليًا تعتبر قيمة عادية للمراحل المبكرة، فمن خلال بيانات الشركات التي أغلقت جولاتها الاستثمارية وأعلنت عن القيمة أو حصلنا على قيمتها (حصريًا)، فقد كان متوسط قيمة الجولة الاستثمارية في مرحلة (Pre-Seed) نحو مليون دولار و(Seed) نحو 3 ملايين دولار ونفس الأمر مع مرحلة (Pre-Series A)، فيما كان متوسط الجولات الاستثمارية في مرحلة (Series B) نحو 60 مليون دولار 💰
هذه الأرقام وخاصة في المراحل المبكرة ربما لا تؤخذ كمرجع رسمي، لكنها تعطي انطباعًا عن متوسط القيمة المتوقعة للشركات الناشئة في مراحل مبكرة في المنطقة وخاصة في قطاعات مثل التقنية المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والتقنيات المتقدمة، وبالتالي قد تساعد في عملية التقييم المبدئية سواء من المؤسسين أنفسهم أو حتى من المستثمرين.
التقنية المالية في السعودية
بالتوازي مع الاستثمار الجريء، قدمنا في تقريرنا نظرة واسعة حول قطاع التقنية المالية في السعودية خلال السنوات الماضية من حيث نمو الشركات وقيمة الاستثمارات المعلنة وعدد الشركات التي سبق وأغلقت جولات استثمارية، كما ركزنا بالتقرير على شركات المستشار الآلي والتي تُعد محركًا جديدًا لقطاع التقنية المالية في السعودية.
وصل عدد شركات التقنية المالية الفاعلة في السعودية إلى 281 شركة مع نهاية النصف الأول من 2025، لتقترب أكثر من هدف المملكة بالوصول إلى 525 شركة فاعلة بحلول 2030، ويمثل النمو زيادة بنحو 20 شركة مقارنة مع نهاية 2024 الذي شهد وجود 261 شركة، وبنمو ضخم مع 2020 الذي بلغ عدد الشركات النشطة خلاله 14 شركة فقط، وهو ما يعبر عن النمو الهائل في قطاع التقنية المالية خلال 5 سنوات 📈
ومنذ بداية 2023، استحوذ قطاع التقنية المالية على 43.5% تقريبًا من قيمة استثمارات رأس المال الجريء في السعودية بجمعه 1.3 مليار دولار من خلال 61 جولة استثمارية، أكبرها كان جولتي تابي وتمارا في الربع الرابع من 2023 وبقيمة 340 مليون دولار للأولى و250 مليون دولار للثانية.
أما في عام 2025، فخلال 9 أشهر تمكنت شركات التقنية المالية بالمملكة من جمع 465.5 مليون دولار على الأقل، وحتى الآن كان هناك 28 شركة تقنية مالية سعودية أغلقت جولاتها الاستثمارية خلال 9 أشهر هذا العام، وهو ارتفاع ملحوظ من حيث النشاط مقارنة مع العامين السابقين، حيث أغلقت 17 شركة جولات استثمارية في عام 2024 و16 شركة في عام 2023.
نظرة على المستشار الآلي
قبل 3 سنوات فقط، كانت منصات الاستثمار عبر المستشار الآلي حديثة العهد وغير مقنعة بالنسبة للكثيرين من الراغبين بالاستثمار، لكن خلال فترة بسيطة تحولت لتكون محركًا مهمًا في قطاع التقنية المالية بالسعودية مع إدارتها لأصول بقيمة 4.34 مليار ريال تقريبًا لنحو 400 ألف محفظة، مقارنة مع 31.4 ألف محفظة تقريبًا في الربع الثالث من 2022، وأصول مدارة بقيمة 118 مليون ريال فقط.
هذا المجال كانت دراية سمارت، التابعة لدراية المالية، أول من دخله بإطلاق منصتها في الربع الثالث من 2021، ثم اشتد السوق بعدها بعام بترخيص شركات جديدة، لترتفع حتى الآن عدد الشركات المصرح لها والمرخصة لتقديم الخدمة في السعودية إلى 15 شركة منها 13 شركة حصلت على تصاريح من خلال تجربة التقنية المالية ضمن مختبر التقنية المالية لهيئة السوق المالية.
بطبيعة الحال، خطوة دراية في ذلك الوقت لإطلاق منصة المستشار الآلي تعتبر امتدادًا لتركيزها الأساسي على الجانب التقني وتركيز أعمالها على التعامل والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية وإدارة الاستثمارات وتشغيل صناديق الاستثمار، وبالتالي إطلاق منصة للمستشار الآلي يتوافق مع جوهر عملها خاصة وأن منصات المستشار الآلي لم تكن حاضرة في السعودية بذلك الوقت للاستثمار بها
ختامًا
التقرير ركز على الشركات التي لا يزيد عمرها عن 10 سنوات (أي التي تأسست في عام 2015 وما بعده) لأنه بالأساس يركز على الشركات الناشئة، وعلى الشركات التي تتواجد مقراتها الرئيسية فقط في المنطقة ووثقنا معلوماتها وأرقامها، وبطبيعة الحال طالما نتكلم عن استثمار فالتقرير لا يشمل صفقات الديون والقروض للشركات الناشئة
ولمعرفة تفاصيل أكثر والاطلاع على التقرير كاملًا (من هنا)
يوم مع المستثمر: رياض الزامل 🕜
تعرف كيف يقضي المستثمر يومه؟ 🤔
رافقنا المستثمر رياض الزامل من بداية يومه في المكتب والسيارة وحتى نهايته في مؤتمر Money 20/20، ووثقناها في أول إنتاجات صفر لواحد من “يوم مع” ❤️
قدم خلالها نصائح ودروس ومعلومات عن منظومة ريادة الأعمال والاستثمار تشاهدها في قناتنا على اليوتوب 💻
اشترك في قناة صفر لواحد على اليوتوب من هنا 📢
نصائح لاستعراض شركتك أمام المستثمرين 💻
العرض أمام المستثمرين من أهم الخطوات التي يجب أن يركز عليها أي مؤسس شركة ناشئة يبحث عن استثمارات، فبعد إنشاء العرض الاستثماري ستكون الخطوة الطبيعية التالية مهمة لإقناع المستثمرين من خلال عرض الفكرة شخصيًا عليهم خلال اللقاء أو حتى خلال أيام العرض الاستثماري (Demo Day) عند مشاركتك في مسرعات أو حاضنات الأعمال
لكن المشكلة التي يعاني منها الكثيرين تتعلق بالوقت، لأن المدة المتاحة للعرض تكون بين 2-4 دقائق في معظم الأحيان، وهذا يعني أن العرض يلزمه الاختصار والإقناع وتوفير أكبر قدر من المعلومات المهمة للمستثمرين، لذا من المهم إذا كنت تبحث عن استثمارات أن تهيئ نفسك وتتدرب جيدًا على استعراض جميع ما يتوقعه المستثمر خلال مدة بمتوسط 3 دقايق، وذلك حتى لا تستغرق وقتًا أطول من اللازم يتسبب بنفورهم أو مدة أقل من اللازم لا يحصلون من خلالها على معلومات كافية تقنعهم بالاستثمار وخاصة في أيام العرض الاستثماري (Demo Day)
أما في حالات العرض أمام مستثمر فرد أو جهة استثمارية واحدة، فربما يكون هناك وقتًا أطول للعرض لاسيما لو كان الوقت المتاح للقاء 20-30 دقيقة وهي المدة المعتادة في مثل هذه الحالات، وهنا يعتمد الاستعراض على المدة كون الاستعراض في 10 دقائق خلال مقابلة من 20 دقيقة ليس كاستعراض من 20 لأن التفاصيل ستكون أكثر، فيما سيكون الوقت المتبقي بالعادة للإجابة على استفسارات المستثمرين.
فكيف يمكنك استعراض شركتك الناشئة أمام المستثمرين ولفت انتباههم؟
1) ابدأ باستعراض سريع ⏰
طريقة المصعد (Elevator Pitch) هي أنسب طريقة للبدء باستعراض شركتك للمستثمرين، وفكرتها أن تستعرض شركتك وكأنك داخل تنتقل داخل مصعد أي في مدة لا تتجاوز 30 ثانية في معظم الأحيان، وهذه الطريقة ستلفت انتباه المهتمين وتجعلهم ينتظرون المزيد من المعلومات.
وللقيام باستعراض جيد، يجب أن تتحدث المقدمة عن طبيعة الشركة وحل المشكلة التي تركز عليها، وعن مؤسسيها، والمنتج أو المنتجات ات المهمة، والقيمة أو الفائدة التي سيحصل عليها الشركاء.
2) اروِ قصة المشروع 💬
المستمعون أو المتفرجون دائمًا يرغبون بسماع قصة، وهو ما يعني أنك بحاجة لتقص قصتك عليهم ليعيشوا فكرتك ويتشوقوا لسماع المزيد، وفي هذه اللحظة من المهم الحديث عن بداية ظهور الفكرة أو المشكلة التي ظهرت وتوجب حلها وكيف تطور الأمر لتأسيس شركة، وكيف سيساهم ذلك في فتح سوق جديدة أو تغير سوق قائمة.
وينصح هنا الحديث عن المشكلة وحجم السوق والفجوة في السوق، وكيفية مساهمة الاستثمارات بمساعدة الشركة في مهمتها، ونوعية الجمهور المستهدف وكيف ستؤثر الشركة على حياتهم.
3) تحدث بالأرقام 📊
يهم أي مستثمر معرفة أن من يأخذ أمواله يفهم ما يدور حوله، لذا دراسة وأبحاث السوق وفهم المنافسين يهم أي مستثمر، لأن وجود سوق جديدة يعني أن هناك مغامرة أكبر، ووجود سوق ضخمة أو منافسين كثر يعني أن المهمة أصعب مقارنة مع منافسين أقل، وهكذا.
ويجب في هذه المرحلة استعراض أهم أرقام السوق من حيث الحجم ومستوى المنافسة، والقطاع بالكامل من ناحية المنتجات والمنافسين، وقاعدة الجمهور المستهدف؛ ماذا يريدون؟ أو ما هي احتياجاتهم؟ هل مشكلتهم مؤقتة أم دائمة؟، والنمو المحتمل للشركة مع الجمهور المستهدف، وكيفية تجاوز التحديات والأخطار في السوق سواء كانت من المنافسين أو الأنظمة واللوائح أو غيرها.
4) استعراض تفاصيل المنتج 📱
بعد الحديث عن المشكلة والحل وأرقام السوق، سيأتي الدور على شرح نموذج وآلية عمل المنتج الرئيس أو منتجات الشركة، لأن الفكرة أولًا وأخيرًا تكمن في جدوى الحل وقدرة المنتج على تحقيق الدخل سواء على المدى القريب أو البعيد.
وهنا من المهم في هذه المرحلة (خاصة في حال كانت المنتج متاح وقتها) استعراض تجربة المنتج لحظيًا والتركيز على أهم الميزات سريعًا، وتجنب أن يكون الاستعراض لميزات غير فعالة وقتها لأن المستثمر يهمه رؤية التجربة الحقيقية للمنتج.
5) استعراض النموذج المالي 💰
وذلك بالتركيز على كيفية تحقيق الشركة للدخل، لأن ذلك من أهم الأشياء بالنسبة للمستثمر، لذا من المفيد الحديث باختصار عن منهجية الشركة المتبعة لتحقيق الإيرادات وخطتها للوصول إلى الربحية والمدة المتوقعة لذلك.
ختامًا
التدريب المستمر من أسرار نجاح أي مؤسس أمام المستثمرين، لذا يجب التمرس على سرد القصة وعرض أهم المعلومات مرارًا وتكرارًا حتى اتقان العرض قبل الوقوف أمام المستثمرين، ومن المهم الانتباه أن الدخول مباشرة في صلب الموضوع يساعد على اختصار الوقت وإبقاء الحاضرين متيقظين ومركزين مع الفكرة، وبالتالي تصبح إمكانية اقتناعهم أكبر. ولا تنس التحدث بثقة، فذلك يعبر عن إيمانك بالمشروع وثقتك في قيادته لتحقيق النجاح
مهتم بالقطاع العقاري؟
أمتار نشرة أسبوعية تغطي القطاع العقاري برؤية جديدة 🏢
فيها:
أخبار الشركات والمشاريع العقارية الحصرية
دعوات للقاءات نوعية مع رواد المجال
تقارير عن توجهات العقار المحلية 🇸🇦
معلومات وتحليلات غير مكررة عن القطاع
اشترك من هنا واعتبر نفسك وسط خبراء العقار
خاتمة
أعجبتني وخصوصاً أخر صورة لانهاكانت معبرة ههههه
رهيبة جدا النشرة استمروا ❤️