مرن: قصة استحواذ الـ 60 مليون 🖥️
دعوة للقاء صفر لواحد الجديد 🚨
صفر لواحد منصة إعلامية تغطي الشركات الناشئة المحلية 🕵🏻♂️📰
هدفنا؟ تمكينك💪🏼
مو لازم تكون جزء من إستراحة معينة ولا تعرف ناس واصلين💰
تابعنا بس وبتحصل إنك عرفت الكثير من المعلومات القيمة عن عالم الشركات الناشئة في السعودية🧑🏻💻
نشرتنا اللي تقرأها الحين بيكون فيها:
تفاصيل وتحليلات حصرية لأهم الأحداث 🕵️♂️
حركات رهيبة تلهمك 💡
شركات ناشئة جديدة 🇸🇦
تذكير بأهم الإيفنتات + دعوات لفعاليات حصرية📮
في حال ما اشتركت في النشرة وجالس تتصفح بس اشترك من هنا👇🏼
ثندر المصرية تجمع 15.7 مليون دولار في جولة استثمارية جديدة 💰
توفر الشركة منصة للمستثمرين الأفراد في المنطقة تبسط الاستثمار عبر أدوات مخصصة للمبتدئين والمحترفين، ورفعت مع الجولة الجديدة قيمة ما جمعته من استثمارات إلى 37.76 مليون دولار منذ تأسيسها
سارسات إكس السعودية تجمع 2.6 مليون دولار في جولة استثمارية (Seed)
كانت الجولة بقيادة TONOMUS الذراع التقنية للابتكار لنيوم، وبمشاركة صندوق واعد فنتشرز من أرامكو وaccess bridge venture وصندوق كاوست للابتكار
شركة Sylndr المصرية تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 15.7 مليون دولار 🚗
ذكرت الشركة المنصة المتخصصة في مجال بيع وشراء السيارات المستعملة إنها حصلت على تمويل بالدين من بنوك محلية خلال العام الماضي بقيمة 10 ملايين دولار
شركة Vuz تجمع 12 مليون دولار في جولة استثمارية (Pre-Series C) ⚽
تأسست الشركة في الإمارات وتقدم منصة للمحتوى بتقنية 360 درجة للفعاليات ومباريات كرة القدم، وتوفر خدماتها عبر الويب وتطبيقات الهواتف الذكية ونظارات الواقع الافتراضي والتلفزيونات الذكية
شركة MaxAB-Wasoko تستحوذ على منصة فاتورة من EFG Finance
ستحصل EFG Finance على حصة مؤثرة في MaxAB-Wasoko مقابل الاستحواذ ومقعد في مجلس إدارتها. كانت مكسب MaxAB المصرية قد أعلنت عن الاندماج مع Wasoko لتشكيل كيان جديد للعمل في مصر وكينيا ورواندا وتنزانيا
منصة زيادة السعودية تغلق جولة استثمارية (Seed) عبر مستثمر ملائكي 🛍️
تختص زيادة في حلول التجارة الإلكترونية، حيث تساعد التجار على رفع متوسط حجم الطلبات (AOV) والمبيعات عبر تتبع سلوك العملاء داخل المتاجر الإلكترونية عن طريق التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية
الجمعية المصرية تغلق جولة استثمارية بقيمة تزيد عن مليون دولار المستثمرين
جاءت الجولة بقيادة أيادي للاستثمار والتنمية، وبمشاركة Jedar Capital وCubit Ventures وVentures Notes وP-Maestro وعدد من المستثمرين الملائكيين
شركة ترجمة الإماراتية تغلق جولة استثمارية (Series A) بقيمة 15 مليون دولار
تقدم شركة ترجمة حلولًا لغوية تشمل أكثر من 50 لغة و22 لهجة عربية، وأطلقت مؤخرًا Pronoia V2 وهو نموذج لغوي ضخم (LLM) مصمم خصيصًا للغة العربية
🖥️⬅️تفاصيل الأخبار ومستجداتها اليومية وتقاريرنا الحصرية وأكثر تلقونها (على موقــعنــا)
سكوب الأسبوع: مرن 🖥️
كيف ممكن الشركات الناجحة في السوق تلهمك وبعدها تتفوق في مجالك وتجذب أكبر الشركات للاهتمام بمنتجك؟
جلسنا مع محمد القفاري المؤسس الشريك في شركة مرن للحديث عن قصة الشركة ونموذج عملها وقصة استحواذ جاهز عليها وتأثير الاستحواذ على توسعات الشركة
بداية الرحلة في قطاع المطاعم 🍔
محمد القفاري كان في مجال مختلف تمامًا عن التقنية كون دراسته الجامعية كانت في الدراسات القرآنية، لكنه في نفس الوقت تركز اهتمامه على بناء مشروعه الشخصي وعدم التوجه للوظيفة التي اضطر للتوجه لها مؤقتًا بسبب حاجته للأموال لبناء مشروعه الخاص، وسرعان ما انتهى به الأمر ببناء مشروع جديد عبارة عن مطعم متخصص بالفطور والفلافل وهدفه كان الاستفادة من الفجوة بالقصيم بعدم وجود مطاعم فطور متخصصة بجودة عالية، وبالفعل من خلال التسويق الناجح وجودة الخدمة استمر مشروعه لمدة 6 سنوات
لكن مشكلة التشغيل خاصة بسبب تلاعب الموظفين بالفواتير وتجاوز أنظمة الكاشير جعل إدارة المطعم صعبة فقرر وقتها بيعه بمليون ريال 💰 رغم أن ميزانية المشروع عند انطلاقه لم تتجاوز 27 ألف ريال، وبعدها قرر الانتقال للرياض
قطاع السيارات والتحول التقني 🚗
بعد توجهه للرياض، قرر بدء مشروع لصيانة السيارات السريعة مشابه لـ بترومين، لكن وقتها تعرض النظام لفايروس تسبب بفقدان بيانات العملاء سريعًا حيث كانت معظم الأنظمة متواجدة على أنظمة داخلية وليس سحابية كما يحصل حاليًا، وهنا تأكد من الحاجة لوجود نظام تقني لإدارة العمليات
وفي عام 2012 خلال معرض GULFOOD في دبي، تعرف على شركة تقدم نظام نقاط بيع على الآيباد واشترى نسخة مبدئية بـ160 ألف ريال، لكن لسوء الدعم الفني وعدم فعالية النظام وقتها توصل لاتفاق مع الشركة لاستعادة نصف المبلغ والحصول على المصدر البرمجي (Source Code)
بعدها بدأ بتطوير منتجه الخاص ليناسب قطاع السيارات بمساعدة أحد موظفين الشركة المتواجدة في دبي والذي انفصل عنها، ورجع السعودية بهدف تطويره ليكوّن أساس النظام الداخلي لمشروعه 💻
البداية الفعلية لمرن وتطوير أول منتج لقطاع المطاعم
مع بداية هبة الكافيهات في السعودية وظهور شركة مثل فودكس، قرر الفريق تخصيص المنتج للمطاعم والكافيهات بدلًا من مراكز السيارات، وأسس محمد القفاري وشريكه صالح، الذي كان يعمل في KPMG، شركة باسم مرن (Marn)
كان معهم وقتها الموظف الذي جاء لتطوير المنتج القديم، واستمر معهم لبعض الوقت حتى قرر الفريق الاستغناء عنه بسبب سلوكياته، وهذا تسبب بمشكلة كبيرة ليس بسبب قدرات الموظف ولكن لأن الموظف بعد تسريحه قرر إيقاف الخدمات والبيانات على السيرفرات التي كان مصرح له دخولها وفصل النظام عن حوالي 40% من العملاء 🤯
لكن لحسن الحظ، كانت هناك نسخة بديلة قيد التطوير، وعمل الفريق على نقل البيانات لها بسرعة وتدريب العملاء على النظام الجديد
استقطاب معاذ الشويمان والتغير الكبير في المنتج
بعد الاستغناء عن الموظف، كانت مرن بحاجة لشخص يتولى الجانب التقني خاصة وأن المؤسسين لا يملكون خلفية تقنية، فتواصل القفاري مع معاذ الشويمان الذي سبق وقابله في معرض GITEX وكان طالب محاسبة، لكنه يعمل على مشاريع تقنية مع وزارة السياحة وعرض عليه العمل بدوام جزئي، ثم أقنعه بالعمل بدوام كامل، مقابل حصة في الشركة ✅
حصل معاذ في البداية على 5% ثم تضاعف، ثم تضاعفت مجددًا بعد قرار تفرغه بالكامل مع مرن، وبالنسبة لمرن ومؤسسيها كان قرار تعيين معاذ أحد أذكى قرارات الشركة، والسبب؟ معاذ لم يهدف لتولي وظيفة برمجية فقط بل تطوير منتج برؤية تقنية عميقة، وبدلًا من تقليد أو محاكاة منتجات موجودة بالسوق قرر تطوير منتج بحلول مخصصة للسوق السعودية وتجعل إدارة مختلف العمليات سهلة ومن مكان واحد
ماذا حدث لاحقًا؟
أنشأ معاذ نظامًا يدمج بين الفوترة والتوصيل والكاميرات والمدفوعات في جهاز واحد، ففي السابق كانت الفوترة تتطلب جهازًا منفصلًا والمدفوعات كذلك وغيرها وربما يكون هناك 7 أو 8 أجهزة في المتجر لإدارة العمليات، لكن مرن قررت إتاحة مختلف الخدمات ضمن نظام وجهاز واحد وأتاحت للمتاجر ومنافذ البيع إمكانية ربط نظامها مع الأنظمة الأخرى وبالتالي لن يحتاج الفرع لأكثر من جهاز أو جهازين؛ وهذا سهل إدارة العمليات ووفر التكاليف على العملاء 💰
تسويق العملاء
بحسب محمد القفاري، فإن مرن لم تخصص أي ميزانية للتسويق بين 2016 و2023، لكن رغم ذلك كانت تحقق نموًا سنويًا بمعدل 20%.
كيف كانت تحقق النمو؟ التوصية من العملاء (الإحالة) كانت السبب الرئيس في نمو أعمال الشركة بالرغم من أن 40% من المطاعم أو المشاريع الصغيرة كانت تغلق في أول سنة تشغيلية
وهذا يأخذنا إلى نقطة مهمة تتعلق بقدرة المنتج الجيد على تسويق نفسه وتحقيق نتائج مرضية في معظم الأحيان، وبالنسبة لمرن كان التركيز على تطوير المنتج في تلك المرحلة أكثر من التوسع السريع حتى دخول فترة جائحة كورونا التي غيرت خططهم
جائحة كورونا ولحظة التحول في النمو 📈
في فترة الجائحة، قررت الشركة إيقاف تجديد الاشتراكات ودعمت عملاءها بخدمة مجانية. بعدها، صدر قرار من ساما بإلزام المنشآت بالدفع الإلكتروني وهنا كانت مرن مستعدة بسبب عملها لسنوات على تطوير منتج قوي وبخدمات شاملة، وخلال أشهر قليلة تمكنت الشركة بفضل جاهزيتها من جلب 1,200 مستخدم لأجهزتها، تبعته سريعًا بتوفير خدمات الدفع عبر الرسائل القصيرة من خلال روابط ترسل للهواتف، ثم تمكين العملاء من الربط مع خدمات مختلفة مثل شركات التوصيل 🛵
جاهزية المنتج دفعت مرن للتوسع أكثر بدلًا من التخصص في مجال المطاعم والمقاهي، خاصة وأنها طورت منتجًا مرنًا يمكن تخصيصه ليتناسب مع مختلف منافذ البيع في أي مجال، وفي الوقت الحالي صارت توفر منتجها في مجالات مثل مكاتب المحاماة ومحلات الحلاقة وعربات الأكل (فود ترك)، وبدون شك لسوق خدمات السيارات الذي كان شرارة البداية لتأسيس مرن
بعد النمو والتوسع تدريجيًا صارت مرن تستقطب كفاءات أعلى وموظفين بخبرات سواء من شركات خارجية أو من منافسين، وبالتالي قدموا خبرات أكثر وساعدوا بنمو أسرع بكثير يصفه القفاري بأنه “نمو شهر يعادل نمو سنة”
الاستحواذ وما بعده
في عام 2021 كان هناك شركات محلية وإقليمية مهتمة بالاستحواذ على مرن بينها جاهز، وبعد عام من المفاوضات تقريبًا قدمت جاهز عرضها للاستحواذ على كامل حصص مرن مقابل 60 مليون ريال، وهذا كان لأن أحد المستثمرين كان يُصر على التخارج الكامل بالرغم من عدم رغبة المؤسسين ببيع كامل الحصص في البداية، واكتملت الصفقة في أكتوبر 2022
في ذلك الوقت لم يكن النظام القانوني المحلي لهيكلية الشركات يساعد المؤسسين على معارضة المستثمر، لكن هذا تغير مؤخرًا مع ظهور شركات المساهمة المبسطة في السعودية كونها تمنح الحق للمؤسسين للتحكم بالقرارات الجوهرية المماثلة ✅
لكن بعد إتمام الاستحواذ، شكلت الصفقة دفعة قوية للنمو، لأنهم في البداية كان عليهم إقناع العملاء بمنتجهم كشركة منفصلة لكن بعد الاستحواذ صارت الشركة تتفاوض باسم جاهز وهو ما فتح لها أبوابًا كثيرة بفضل شبكة العملاء لدى جاهز وساعدها بذلك إطلاق منتج Marn Connect المتكامل
استمرت مرن بخططها لتطوير المنتج، وحتى عام 2025 كانت كل الإيرادات تُعاد استثمارها في تطوير الفريق والمنتجات حتى تمكنت الشركة أخيرًا من الوصول للربحية 💰
كيف تربح الشركة؟
كان الاعتماد في البداية على نظام الاشتراكات حسب الخدمات المتوفرة، فلو كان يحتاج العميل نظام لتتبع المخزون كانت قيمة الاشتراك تقتصر على النظام لكن إذا أراد إضافة برنامج محاسبي تختلف القيمة وهكذا، لكن بعدها قررت الشركة اعتماد نظام تسعير أساسي يوفر كل شيء بسعر مناسب وتحول الاعتماد من القيمة إلى الكمية أو العدد بالعملاء
قيمة الحصة أم نسبة الحصة؟
في بداية تطوير المنتج وقبل تأسيس مرن حصل الفريق على دعم من مستثمر ملائكي، حتى 2021 عندما دخل مستثمر آخر للشركة. وبالنسبة للمؤسسين كان هدفهم الحفاظ على حصصهم بالشركة ونسبتها، لكن وجدوا بعدها إنها سياسة خاطئة لأن قيمة الشركة مهمة أكثر، فمثلًا بالنسبة للقفاري امتلاك 3% من الشركة بقيمة تعادل 30 مليون أفضل من امتلاك 80% من حصص الشركة وقيمتها 30 مليون - لأن قيمة الشركة في هذا المثال ستكون أكبر بكثير 💰
التحول من نقاط البيع إلى القيمة الكاملة
تجاوز عدد موظفي مرن 140 موظف، منهم +100 في المبيعات ويعملون على مدار الساعة. أما النظام الرئيس للشركة فهو قائم على الاشتراكات السنوية لأجهزة وأنظمة نقاط البيع، لكن مؤخرًا بدأت الشركة بالتوسع في مجالات أخرى مثل خدمات التمويل، حيث يمكن للعميل التقديم على طلب للتمويل من خلال مرن نفسها لتطوير أعماله
وبالنسبة لمرن، فإن الرؤية القادمة ترتكز على التحول لتكون عمود فقري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فمن خلال نظامها تختصر على المتاجر أو منافذ البيع مع خدمات مختلفة لإدارة العمليات، يمكن من خلال مرن الربط مع مقدمي خدمات الدفع والتوصيل والمحاسبة وأنظمة الكاشير والكاميرات والدعم الفني في نظام واحد، بجانب إمكانية الوصول لخدمات من مستوى مختلف مثل خدمات التمويل
أبرز الأرقام في مسيرة مرن:
2016: تأسيس مرن 📆
2017: جلب معاذ الشويمان لتطوير المنتج
2014: أول مستثمر (ملائكي)
2021: ثاني مستثمر (ملائكي)
2022: استحواذ جاهز على كامل حصص مرن مقابل 60 مليون ريال 💰
2024: إطلاق منتج Marn Connect المتكامل
2025: الوصول للربحية 📈
عدد الموظفين: +140 (+100 مبيعات)
لقاءات صفر لواحد: سؤال وجواب مع مستثمرين ورواد أعمال 🚨
كلنا عندنا أسئلة للمستثمرين سواءً عن الفرص المتوفرة أو أشياء لها علاقة بالتمويل والتشغيل والفريق والتقنيات وعلاقة المؤسسين ببعض ووو 🫨
هذا اللقاء يعطينا كلنا فرصة نسأل ناس متمرسين وفاهمين بالاستثمار وريادة الأعمال ❤️
وأيضًا فرصة للتعارف وبناء العلاقات (ترى يمكن يمديك تقفل صفقة وقتها بـ 150 ألف زي حبيبنا خالد الزويمل 🔥)
تفاصيل اللقاء:
التاريخ: الثلاثاء، 27 مايو 📅
الوقت: بيوصلك في الدعوة 🕜
العدد محدود والتسجيل مطلوب قبل الحضور على هذا الرابط ⚠️
مهتم بالقطاع العقاري؟
أمتار نشرة أسبوعية تغطي القطاع العقاري برؤية جديدة 🏢
فيها:
أخبار الشركات والمشاريع العقارية الحصرية
دعوات للقاءات نوعية مع رواد المجال
تقارير عن توجهات العقار المحلية 🇸🇦
معلومات وتحليلات غير مكررة عن القطاع
اشترك من هنا واعتبر نفسك وسط خبراء العقار
كيف كان أداء قطاع التقنية المالية عالميًا في 2024؟
بالعادة يكون قطاع التقنية المالية القطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات، لكنه ربما يجد منافسة حقيقة الآن مع النمو الهائل لشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي. عمومًا كان قطاع التقنية المالية قد شهد تراجعًا ملحوظًا في 2024 مقارنة مع السنوات السابقة، وهذا يعني أن الأمر لما يقتصر على منطقتنا العربية عمومًا والسعودية على وجه الخصوص لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار الجريء كما ذكرنا في تقريرنا عن الاستثمار الجريء في 2024
وفقًا لتقرير KPMG بعنوان Pulse of Fintech H2 2024 عن النصف الثاني من 2024، فقد شهد قطاع التقنية المالية العالمي تراجعًا كبيرًا في عام 2024، حيث انخفض إجمالي الاستثمارات إلى 95.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 7 سنوات. وعلل التقرير هذا التراجع إلى تأثر الاستثمارات بالتحديات الاقتصادية العالمية، والصراعات الجيوسياسية، والشكوك هو توجه السوق خاصة مع الانتخابات الأمريكية وهي الأكثر تأثيرًا على السوق، وهو ما أدى أيضًا إلى تباطؤ في عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) واستثمارات الملكية الخاصة
وهذا ما ذكره التقرير:
انخفضت الاستثمارات في قطاع التقنية المالية عالميًا من 51.7 مليار دولار في النصف الأول من 2024 إلى 43.9 مليار دولار في النصف الثاني 📉
استحوذت الأمريكيتان على النصيب الأكبر من الاستثمارات بقيمة 31 مليار دولار، مع صفقات كبرى مثل Nuvei باستثمار بلغ 6.3 مليار دولار، وEnvestnet باستثمارات بلغت 4.5 مليار دولار، وCandescent بنحو 2.45 مليار دولار
جذبت أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط 7.3 مليار دولار، وكانت أبرز الصفقات فيها صفقة شراء بنك Knab الهولندي 561 مليون دولار 💰
وصلت الاستثمارات في آسيا والمحيط الهادئ إلى 5.5 مليار دولار، وكانت Mynt الفلبينية أكبر صفقة في المنطقة بقيمة 788 مليون دولار
أي الخدمات جذبت أكبر استثمارات؟
لم يتغير الأمر كثيرًا في النصف الثاني من 2024 مع معظم الفترات السابقة، حيث تصدرت شركات المدفوعات الرقمية قائمة أكثر الشركات حصدًا للأموال، تلتها الأصول الرقمية، لكننا نرى التقنيات التنظيمية قد وجدت مكانًا مهمًا في السوق، وجاءت توزيعات الاستثمارات وفق تقرير KPMG كالتالي:
المدفوعات: 31 مليار دولار
الأصول الرقمية والعملات المشفرة: 9.1 مليار دولار
التقنية التنظيمية: 7.4 مليار دولار - النصيب الأكبر كان للشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي 🤖
التقنية التأمينية: 3.1 مليار دولار - أدنى مستوى لها منذ نحو 10 سنوات
الأمن السيبراني: 890 مليون دولار
توزيع الاستثمارات:
عمليات الاندماج والاستحواذ: شهدت انخفاضًا سنويًا في الربع الثالث من 2024 ولكنها عادت للنمو في الربع الرابع، حيث ارتفعت من 7.4 مليار دولار إلى 14.2 مليار دولار 📈
رأس المال الجريء والملكية الخاصة: تراجعت استثمارات رأس المال الجريء قليلًا، فيما هبطت صفقات الملكية الخاصة هبوطًا مدويا من 10.5 مليار دولار في 2023 إلى 2.55 مليار دولار فقط في 2024
اتجاهات وتوقعات مع نهاية النصف الأول من 2025
رغم بلوغ استثمارات القطاع أدنى مستوياتها في 2024، إلا أن الربع الرابع يُبشر بنمو في 2025، حيث من المتوقع نمو عمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة الاستثمار في العملات الرقمية بقيادة الولايات المتحدة وخاصة العملات المستقرة، بالإضافة إلى الاستثمارات في التقنيات التأمينية والمدفوعات والتمويل، وخاصة تلك الشركات التي تركز على قطاع الأعمال (B2B)
خاتمة
مديرك هاوشك بس حس بالذنب و قرر يزورك في مكتبك
