صفر لواحد منصة إعلامية تغطي الشركات الناشئة المحلية 🕵🏻♂️📰
هدفنا؟ تمكينك💪🏼
مو لازم تكون جزء من إستراحة معينة ولا تعرف ناس واصلين💰
تابعنا بس وبتحصل إنك عرفت الكثير من المعلومات القيمة عن عالم الشركات الناشئة في السعودية🧑🏻💻
نشرتنا اللي تقرأها الحين بيكون فيها:
تفاصيل وتحليلات حصرية لأهم الأحداث 🕵️♂️
حركات رهيبة تلهمك 💡
شركات ناشئة جديدة 🇸🇦
تذكير بأهم الإيفنتات + دعوات لفعاليات حصرية📮
في حال ما اشتركت في النشرة وجالس تتصفح بس اشترك من هنا👇🏼
شركة EA تؤكد استحواذ مجموعة مستثمرين بقيادة صندوق الاستثمارات العامة عليها مقابل 55 مليار دولار
كان الصندوق يمتلك 9.9% من أسهم الشركة قبل الاستحواذ، لكنه سيرفع حصته إلى أغلبية بعد الصفقة، ومن المتوقع انتهاء إجراءات الصفقة في الربع الأول من 2027 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية والمساهمين، ووقتها ستتحول الشركة إلى خاصة
صادق تحصل على استثمار إضافي بقيمة مليون دولار من Impact46 ضمن جولتها (Pre-Series A)
سبق وأعلنت عن جمع 1.47 مليون دولار في جولتها (Pre-Series A) في شهر أبريل 2025، وسترفع مع الاستثمار الجديد قيمة جولتها إلى 2.47 مليون دولار
البنك المركزي السعودي يعلن ترخيص بنك رقمي جديد باسم EZ Bank
يبلغ رأس مال البنك 2.5 مليار ريال، وسيرفع عدد البنوك الرقمية في السعودية إلى 4 بنوك من ضمن 15 بنكًا محليًا، وبجانب وصل 24 فرعًا لبنوك أجنبية
شركة BECO Capital تجمع 370 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة
تشمل 250 مليون دولار لصندوق Growth Fund للاستثمار في الشركات في مراحل النمو من Series B إلى ما قبل الطرح العام، و120 مليون دولار لصندوق BECO Fund IV المخصص للاستثمار في المراحل المبكرة من Pre-Seed إلى Series A
شركة Aydi تغلق جولة استثمارية (Seed) بقيمة 7.5 مليون دولار المستثمرين
تطور الشركة منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المزارعين على تحسين الإنتاجية ومواجهة تحديات ارتفاع التكاليف والتغير المناخي ونقص الخبرات
شركة Tokinvest الإمارتية تغلق جولة استثمارية (Pre-Seed) بقيمة 3.2 مليون دولار
تطور الشركة منصة لترميز/توكنة الأصول الحقيقية (RWA) وربطها بالمستثمرين وستستخدم الاستثمار لتوسيع المنصة وإضافة أنواع جديدة من الأصول مثل العقارات والصناديق والسلع والسندات
منصة UPFRONT تجمع 10 ملايين دولار بين استثمارات ملكية وديون في جولة (Pre-Seed)
تركز حلول المنصة على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين التدفق النقدي من خلال حلول تشمل تحليل البيانات المالية لحظيًا وأتمتة الحسابات المدينة وتنظيم المدفوعات وتوفير حلول لرأس المال العامل
كريم تستحوذ على حصة أقلية في Swapp الإماراتية
توفر Swapp خدمة لتأجير السيارات في الإمارات، وتتيح حجز وتسليم السيارة خلال 24 ساعة دون الحاجة لزيارة مكاتب التأجير، وسبق لها توفير خدمتها عبر تطبيق كريم بعد شراكة في 2022
🖥️⬅️تفاصيل الأخبار ومستجداتها اليومية وتقاريرنا الحصرية وأكثر تلقونها (على موقــعنــا)
نشرة جديدة: صفر لواحد.ai 🤖
لماذا أطلقنا نشرة جديدة مختصة بالذكاء الاصطناعي؟
لسببين:
1. لأنكم تهمونا ولن نفوت فرصة أن نعيش معكم حدث تاريخي يشابه وقد يفوق ثورة الانترنت ❤️
2. غزارة محتوى الذكاء الاصطناعي وتحديثاته السريعة في كل يوم
اشترك في نشرة الذكاء الاصطناعي
وتذكروا بأننا دائمًا نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم ❤️
لمحة من أرقام الاستثمار الجريء في الربع الثالث 2025 💰
انتهى الربع الثالث من 2025، وكالعادة الانتظار الآن لأهم الأرقام منذ يوليو وحتى سبتمبر. والأكيد أننا في صفر لواحد جهزنا لكم تحليلات وأرقام دسمة عن الربع في تقريرنا عن الربع الثالث
لكن ما هي أهم الأرقام؟ بما أن التقرير سيصدر هذا الأسبوع، فكل التفاصيل ستكون من خلاله لكن هنا نعطيكم لمحات من التقرير وأرقام الربع الثالث:
سجل الربع الثالث من 2025 استثمارات بقيمة 1.19 مليار دولار من إجمالي 2.01 مليار دولار منذ بداية العام - أكثر من إجمالي استثمارات 2023 و2024 👏
استحوذت شركتان من السعودية والإمارات على 504 مليون دولار من قيمة الاستثمارات بالمنطقة خلال الربع الثالث، وهي أكبر قيمة تجمعها شركتان في نفس الربع منذ الربع الثالث 2023 عندما جمعت تمارا وتابي 590 مليون دولار
تمكنت شركتان من دخول قائمة الشركات المليارية بالمنطقة، وهما شركة نينجا السعودية، وشركة XPANCEO المتخصصة في التقنية العميقة ومقرها الإمارات 🦄
شركات تطوير الألعاب في السعودية شهدت نشاطًا ملحوظًا مع قيادة Impact46 وMerak Capital لقائمة الاستثمارات، وتسجيل صفقة ضخمة للاستثمار بشركة كملنا 🎮
تزايد الاهتمام بشركات التقنية العقارية بتسجيل استثمارات تزيد عن 133.5 مليون دولار في الربع الثالث، معظمها كانت لشركات سعودية 🇸🇦
قطاع التقنية المالية كان الأكثر نشاطًا من حيث عدد الجولات المغلقة، فيما كان قطاع التجارة الإلكترونية الأكثر حصدًا للاستثمارات في ربع 2025 الثالث
وأكثر؟
نظرة شاملة على قطاع التقنية المالية في السعودية ونمو عدد الشركات، وتحليل خاص لمجال المستشار الآلي ونموه خلال 3 سنوات.
كونوا بالقرب خلال هذا الأسبوع لقراءة التقرير كاملًا 🔥
دراهم أعمال: المستشار الآلي للشركات 📈
افي عام 2021 بدأ فريق دراهم بعد تجارب سابقة في السوق، تطوير تطبيق جديد يركز على الاستثمار في ظل التوجه الكبير نحو تطوير القطاع المالي، والهدف؟ تحسين حياة الأفراد ماليًا من خلال تطبيق يدير مصروفاتهم ويمكّنهم من الادخار والاستثمار، وقد وضع نفسه تحت الأنظار في عام 2022 بعد أن استثمرت فيه مسرعة Y Combinator في سابقة للشركات الناشئة السعودية، وذلك قبل إطلاق التطبيق رسميًا 📱
هدف دراهم بالنسبة لفريقها كان بسيط، وهو تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتقليل حجم المعاملات الورقية التي كانت تستهلك وقتًا وجهدًا دون مبرر مستفيدة من اعتمادها على المصرفية المفتوحة وإطلاق الإطار الأول للمصرفية المفتوحة وقتها، وقد سار التطبيق خلال 4 سنوات في نمو متواصل والآن دراهم يعد الأعلى نموًا بين شركات المستثمر الآلي المرخصة، وأطلقت الشركة مؤخرًا خدمة دراهم الأعمال والتي تهدف الى نقل تجربة الاستثمارات من الأفراد إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واليوم وبعد هذا التوسع، جلسنا مع فريق دراهم لنتعرف بقرب على منصة دراهم الأعمال، هنا نستعرض لكم زبدة اللقاء وأهمية المنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة:
نجاح خدمة الأفراد دفع بالتوجه إلى خدمة قطاع الأعمال
خلال 4 سنوات من التركيز على الأفراد، ذكرت دراهم بأنها أدارت استثمارات تتجاوز 1.5 مليار ريال سعودي، وأطلقت 36 صندوقًا استثماريًا بالتعاون مع أربعة مدراء صناديق كبار، وهم الراجحي (التي استحوذت على أغلبية من حصص الشركة) ودراية وجدوى المالية والأهلي المالية، بالإضافة إلى صناديق عالمية 💰
وبما أن تطبيق دراهم هدفه خدمة الأفراد فقد تجاوز حجم استثمارات حاجز 1.5 مليار ريال موزعة على 5 محافظ أساسية، جميعها تدار عبر المستثمر الآلي robo-advisor اللي يمكنّ الأفراد من الاستثمار والادخار بشكل مؤتمت وآلي تمامًا دون تدخل بشري -من إعادة موازنة الأصول الاستثمارية إلى إعادة استثمار الأرباح- وذلك لتعظيم العوائد 📈
ووفقًا لدراهم، فإن المحفظة الادخارية كانت الأكثر جذبًا للمستخدمين وقد حققت عائدًا سنويًا تجاوز 6% رغم تراجع السوق السعودي في الفترة الأخيرة مما طرح نقطة مهمة لفريق الشركة؛ لماذا لا ننقل تجربة الأفراد الناجحة لفئة جديدة؟
وبطبيعة الحال كان التوجه نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة الخيار الأقرب، لكن بدلًا من خدمتهم بنفس التطبيق قررت إطلاق منصة مخصصة للأعمال تحت اسم “دراهم الأعمال”، مع خدمات أكثر تناسب قطاع الشركات.
إطلاق منصة دراهم الأعمال 🤵
أطلقت دراهم منصتها للأعمال في مؤتمر Money20/20 الذي أقيم بمنتصف سبتمبر، لتقدم خدمة المستشار الآلي للاستثمار للشركات في المملكة العربية السعودية، والهدف؟ خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديدًا التي تعاني من غياب أدوات استثمار مناسبة، أو لديها ضعف في تدفقاتها النقدية، أو حتى تعاني من تعقيدات تسجيل الحسابات الاستثمارية، والأهم التي ترغب بجعل عملية الاستثمار سلسة بدون تخصيص طاقات وموارد كثيرة لإدارتها ✅
دراهم أعادت تجربة سهولة الاستثمار للأفراد أمام الشركات:
أولًا ساعدت الشركات بالاستغناء عن النماذج الورقية المعقدة
ثانيًا سمحت لها بفتح حسابات استثمارية في مدة لا تتجاوز 3 دقائق، وذلك من خلال إدخال السجل التجاري والرقم المميز، حيث تقوم بعدها المنصة بجلب كل البيانات تلقائيًا بعد موافقة الشركة من خلال التكامل التقني مع الجهات المختصة، وبالتالي تحولت إجراءات قد تأخذ أيام أو أسابيع إلى دقائق معدودة 🕛
ثالثًا طرحت دراهم المحفظة الادخارية للشركات، مضيفةً لها كامل الخصائص التي كانت مخصصة للأفراد سابقًا، من عائد يومي وسحب فوري ولكن مع مزايا إضافية تناسب طبيعة الشركات. فالشركات يمكنها سحب مبالغ فورية (خلال 5 دقائق لحد معين) أو سحب عادي خلال 3 أيام، وبالتالي تسمح لها استخدام المحفظة كأداة رواتب للموظفين، أو كإحتياط نقدي للطوارئ، أو حتى خزنة لأموالها الزائدة عن الحاجة التشغيلية. والأهم؟ أن المحفظة تعتبر سابقة في السعودية مما يعني الأولوية لدراهم بخدمة الشركات، وميزة في نفس الوقت للشركات التي تريد الاستفادة من حل مشابه لتنمية أموالها 💵
وبجانب المحفظة الادخارية، تتيح المنصة للشركات إمكانية الاستثمار المباشر في صناديق استثمارية محددة، مما يمنحها ميزة دفع رسوم اشتراك منخفضة مقارنة بالذهاب مباشرة لمدير الصندوق، مع القدرة على تجميع صناديق من مدراء مختلفين مثل الراجحي والأهلي في محفظة واحدة.
ماذا تضيف منصة الأعمال ؟
فهمت دراهم السوق قبل إطلاق منصتها ووجدت أن حاجات الشركات تختلف عن الأفراد، ولذلك قررت تخصيص مدير حساب يتابع العمليات مع كل شركة بجانب الحلول التقنية والآلية التي توفرها، لأن الشركات باختصار ترغب بفهم كل التفاصيل وتريد استمرار الدعم والاستفسار يوميًا عن حالات الحسابات لضمان انسيابية عملياتها
الشركة توفر حلولها بدون رسوم اشتراك مبدئية، ولكن تعتمد على رسوم قيمة المحفظة التي تعادل 1% سنويًا فقط مقابل عائد يومي منافس 5.5% سنويًا 📊
مستقبل دراهم الأعمال
حتى الآن، تعتبر المحفظة الادخارية هي المحفظة الوحيدة على منصة دراهم الأعمال (وهي أنجح المنتجات لتطبيق الأفراد)، إلا أن المنصة تخطط لإطلاق محافظ أخرى لاحقًا بدرجات مخاطر متفاوتة (منخفض ومتوسط ومرتفع) ولكن بعد دراسة أعمق لسلوك الشركات تجاه الاستثمار وتقبلها للمخاطر، لذلك سيتم تحديد نوعية المنتجات التي تتطلع لها الشركات خلال الشهور القادمة بعد تجربة المنتج الحالي ومتابعة مدراء الحسابات لاهتمامات الشركات ✅
ماذا تخطط أيضًا؟
حسب حديثنا مع فريق دراهم وإطلاعنا على خططهم القادمة، فإنهم يعملون على منتجين لمساعدة الشركات بجانب مسألة الاستثمار الآلي، وهما:
منصة أبحاث السوق (Data Hub): وهو منصة تحليل بيانات مخصصة للشركات لتمكينها من الوصول إلى معلومات عن سلوكيات عملائها، مثل الإنفاق من متاجر منافسة والفئات السنية لتساعد الشركات على فهم السوق أكثر 📊
الربط الآلي للمصاريف: أداة تتيح للشركات متابعة التدفقات النقدية لحظيًا تمامًا كما هو الحال في التطبيقات المصرفية الشخصية عبر تكاملات مباشرة مع الحسابات البنكية 🏦
ووفقًا لدراهم فإن هذه المنتجات الجديدة ستحولها من مجرد منصة استثمارية إلى منصة تحليل مالي وإدارة تدفقات نقدية، مما يضيف قيمة استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن أدوات ذكية لتسهيل اتخاذ القرار وإدارة الأموال.
كيف كانت تحديات السوق؟
كون انه لا يوجد نموذج عمل مشابه في السوق حاليًا وان المنصة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وليس الشركات الكبيرة (Corporates)، فإن الفريق واجه في البداية بعض الصعوبات ولكن نظرًا لتجربة الأفراد الناجحة فقد كانت مساهمًا كبيرًا في إقناع العملاء، حتى وقد انضم أول عميل للمنصة من قبل الإطلاق الرسمي 🎉
بالنسبة لدراهم، يعتمد تقييم نموها على ما حدث في قطاع الأفراد، حيث شهدت المنصة نموًا بمقدار 6 إلى 7 أضعاف في عام واحد، وبالتالي يتوقع الفريق تكرار النمو في قطاع الشركات خصوصًا في ظل غياب منافسين يقدمون خدمات استثمار آلي بهذا الشكل.
لكن لأن الخدمة جديدة في السوق، فلا يوجد معيار حقيقي للمقارنة مع المنافسين، إلا أن المعطيات تشير إلى وجود فجوة ضخمة يمكن استغلالها، خاصة أن كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة تبحث عن حلول جاهزة وسهلة دون أن تملك أدوات أو فرق مالية متخصصة.
وحاليًا جميع العمليات آلية تقريبًا لكن يبقى تواصل مدراء الحسابات مستمرًا في حال وجود أي تحديثات مع الشركات
أهم المعلومات والأرقام عن دراهم:
بداية خدمة الأفراد: 2021
إطلاق “دراهم للأعمال”: خلال مؤتمر Money 20/20 في عام 2025
إجمالي الاستثمارات (قطاع الأفراد): تجاوز 1.5 مليار ريال
عدد الصناديق الاستثمارية المتاحة للأفراد: 36 صندوقًا
مدة تسجيل حساب الشركة: 3 دقائق
عائد المحفظة الادخارية لعام ٢٠٢٥: تجاوز الـ6% خلال ال12 شهر الماضي
رسوم إدارة “دراهم للأعمال”: 1% سنويًا
نمو قطاع الأفراد: بين 6 إلى 7 أضعاف (يتوقع نمو أكبر للشركات)
إضافة للشركات: مدير حساب خاص لكل عميل
إضافات مستقبلية: منصة أبحاث السوق، والربط الآلي للمصاريف والتدفقات النقدية.
مجتمع روّاد الأعمال من مؤسسة مسك، كيف كان أثره على المنظومة في 2024؟
في عام 2023، أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” مجتمع روّاد الأعمال بقيادة أعضاؤه، ليجمع بين خريجي برامج مسك الريادة والعاملين والمهتمين بمنظومة ريادة الأعمال من مستثمرين ومرشدين وغيرهم.
والهدف؟ تكوين منصة أو شبكة تربط المتواجدين بالمنظومة بالفرص المتاحة 🤝
هذا المجتمع نما بسرعة في وقت قصير، ونموه يعكس الحاجة لمثل هذه الشبكات في منظومة ريادة الأعمال، لكن السؤال الآن هو كيف كان نموه وما أثره على القطاع؟ أطلقت مسك تقريرها لأثر مجتمع روّاد الأعمال على المنظومة في المملكة خلال 2024، وهنا نلخص لكم أهم النقاط:
تجاوز أعضاء المجتمع 800 شخص بين مؤسسين مرشدين ومستثمرين ✅
ضم 763 شركة ناشئة من مسك الانطلاق، و43 شركة سريعة النمو من مسرعة مسك، و5 شركات مليارية سعودية
أبرم الأعضاء صفقات بقيمة بلغت 4.93 مليون ريال بدعم من المجتمع 💰
تخطت قيمة الامتيازات والخدمات المقدمة من أعضاء المجتمع 6.5 مليون ريال، بخفض تشغيلي يصل 1.5 مليون ريال
وفر المجتمع فرص ظهور عالمية للأعضاء، واستفاد من الفعاليات والتجمعات التي ينظمها أكثر من 5,620 مستفيدًا
ما هي أهم مبادرات المجتمع وكيف كان أثرها؟ 📊
نظم مجتمع روّاد الأعمال من مسك عشرات الفعاليات والتجمعات المهمة، لكن بعضها كان له أثر واضح على الأعضاء ويعبر عن جوهره، وتشمل:
ليلة استثمارية، حيث استعرضت 10 شركات ناشئة عملها أمام 29 مستثمرًا، وتوجت باستثمارات قدرها 1.08 مليون ريال خلال 90 يومًا 📈
مجلس مسار بالتعاون مع مجتمع مسار والذي جمع مستثمري رأس المال الجريء والمكاتب العائلية ونتج عنه أكثر من 3.85 مليون ريال استثمارات
هاكاثون الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي ضم 150 مشاركًا ضمن 30 فريقًا على مدار يومين 🏆
أين التوجه؟ 🎯
بالنسبة لمجتمع روّاد الأعمال من مسك، فإن التوجه الحالي هو الانتقال من سنة الأساس إلى مرحلة التجربة والتعديل عبر تعميق الربط بالمستثمرين وتمكين المجتمعات الفرعية وتخصيص الفرص حسب المرحلة واستقطاب مواهب محليًا وعالميًا بدعم من مسك
لقراءة التقرير كاملًا 👇
مهتم بالقطاع العقاري؟
أمتار نشرة أسبوعية تغطي القطاع العقاري برؤية جديدة 🏢
فيها:
أخبار الشركات والمشاريع العقارية الحصرية
دعوات للقاءات نوعية مع رواد المجال
تقارير عن توجهات العقار المحلية 🇸🇦
معلومات وتحليلات غير مكررة عن القطاع
اشترك من هنا واعتبر نفسك وسط خبراء العقار
خاتمة
شركة ناشئة توقع إتفاقية مع شركة ناشئة
