💸 تحليل: استحواذ علم على ثقة

💌 مسرح صفر لواحد في مسك: دعوة حصرية

صفر لواحد منصة إعلامية تغطي الشركات الناشئة المحلية 🕵🏻‍♂️📰

هدفنا؟ تمكينك💪🏼

مو لازم تكون جزء من إستراحة معينة ولا تعرف ناس واصلين💰

تابعنا بس وبتحصل إنك عرفت الكثير من المعلومات القيمة عن عالم الشركات الناشئة في السعودية🧑🏻‍💻

نشرتنا اللي تقرأها الحين بيكون فيها: 

• تفاصيل وتحليلات حصرية لأهم الأحداث 🕵️‍♂️

• حركات رهيبة تلهمك 💡

• شركات ناشئة جديدة 🇸🇦 

• تذكير بأهم الإيفنتات + دعوات لفعاليات حصرية📮

في حال ما اشتركت في النشرة وجالس تتصفح بس اشترك من هنا👇🏼

---

رايز السعودية تجمع 35 مليون دولار في جولة استثمارية (Series A) 🏘

تقدم رايز خدمة استأجر الآن وادفع لاحقًا، وقاد صندوق رائد فنتشرز الجولة بمشاركة سيدرا وجوا كابيتال وهلا فنتشرز ونما فنتشرز وتطبيق عقار

إبانة تغلق جولة استثمارية (Pre-Series A) بقيمة 2.66 مليون دولار 💰

تركز خدمات الشركة على إدارة علاقات المستثمرين في الشركات المساهمة المغلقة والمبسطة مثل خدمات حفظ وإدارة سجلات المساهمين 📊

ويلو السعودية تغلق جولة استثمارية (Pre-seed) 🧺

تختص ويلو في تقديم خدمات حجوزات الغسيل في السعودية وتهدف لتوظيف الاستثمار في تطوير تقنياتها والتوسع بتقديم خدماتها

ثانوي السعودية تجمع 500 ألف دولار في أولى جولاتها الاستثمارية 🔄

تقدم الشركة خدمات إدارة عمليات التخارج ومناقلة الحصص للشركات غير المدرجة، وسيستخدم الاستثمار لدعم توسعها وتطوير تقنياتها

سامبو العمانية تجمع 750 ألف دولار في جولة استثمارية (Pre-Seed) 🛒

توفر الشركة حلول ذكية للمتاجر الإلكترونية، وجاءت الجولة بقيادة مختبرات عمانتل للابتكار وشركة وعد للاستثمار، وبمشاركة Hexnture بجانب مستثمرين ملائكيين من السعودية

شركة التقنية الزراعية أرابل تغلق جولة استثمارية (Seed) قدرها 2.55 مليون دولار 🌱

تعمل أرابل في قطاع التقنية الزراعية في السعودية، حيث تطور وتصمم وتشغل مزارع تعتمد على الزراعة المائية

شركة MoneyHash تحصد 5.2 مليون دولار من صناديق إقليمية 💰

تتخذ الشركة من الولايات المتحدة مقرًا لكنها تركز على تقديم خدماتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشارك في جولتها صناديق فيجن فنتشرز ورزم للاستثمار وكوتو فنتشزر

بلوتو الإماراتية تغلق جولة استثمارية (Pre-Series A) قدرها 4.1 مليون دولار 💳

تشمل حلول بلوتو إدارة النفقات وبطاقات الدفع، حيث تركز على قطاع الأعمال. وستوظف الجولة في تطوير تقنياتها والتوسع الإقليمي

شركة Ogram الإماراتية تحصل على استثمار بقيمة 3 ملايين دولار من تنامي كابيتال 🤝

تختص الشركة في مجال حلول التوظيف المرن وتوفر منصة تربط الباحثين عن عمل مع أصحاب الشركات والأعمال في عدة قطاعات 🧑‍💻

شركة 500 Global تطلق صندوق استثمار جريء للشركات في المنطقة 💰

يحمل الصندوق اسم 500 .MENA, L.P ويستهدف الشركات الناشئة ما بعد مرحلة (Seed)، ويحظى بدعم جدا والشركة السعودية للاستثمار الجريء

مجموعة فوج تستحوذ على شركة نَصّ ✍️

تأسست نص في عام 2014 عبر محمد الموسى وعبدالرحمن البدر ومحمد العتيق وأنس الثنيان وتقدم خدمات صناعة المحتوى والتسويق والتواصل الداخلي والخارجي

🖥️⬅️تفاصيل الأخبار ومستجداتها اليومية وتقاريرنا الحصرية وأكثر تلقونها (على موقــعنــا)

---

مهتم بالقطاع العقاري؟

أمتار نشرة أسبوعية تغطي القطاع العقاري برؤية جديدة 🏢

فيها:

• أخبار الشركات والمشاريع العقارية الحصرية

• دعوات للقاءات نوعية مع رواد المجال

• تقارير عن توجهات العقار المحلية 🇸🇦

• معلومات وتحليلات غير مكررة عن القطاع

اشترك من هنا واعتبر نفسك وسط خبراء العقار

---

تحليل خبر: استحواذ علم على ثقة

خطف خبر استحواذ شركة عِلم على شركة ثقة الأنظار الأسبوع الماضي، خاصة وأن صندوق الاستثمارات العامة هو مالك جميع حصص ثقة والمساهم الأكبر في شركة عِلم وكلاهما تقدمان حلول مخصصة لقطاع الأعمال، لذا من المهم الحديث عن الصفقة وتفاصيلها وما هو تأثيرها المتوقع

لكن قبل كل شيء، نستذكر أن شركة علم سبق إدراجها في 16 فبراير 2022 بالسوق السعودية الرئيسية (تاسي) مع طرح 24 مليون سهم تمثل 30% من رأس مالها، أي أن صندوق الاستثمارات العامة لا يمتلك 100% من أسهم الشركة كما هو الحال مع ثقة، كما أن حوكمة الشركة وإدارتها تختلف نسبيًا كونها شركة مدرجة على عكس ثقة التي تعتبر شركة خاصة 🔒

تفاصيل الصفقة

بدأت قصة الاستحواذ الدخول في مرحلة جدية قبل عام ونصف تخللها مفاوضات وتفاصيل كثيرة على ما يبدو، حيث أفصحت شركة علم في يونيو 2023 عن دخولها في مفاوضات للاستحواذ على حصص صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة أي 100% من حصص الشركة، وبطبيعة الحال كان السبب الرئيس لذلك أن علم شركة مدرجة ومثل هذا الحدث الجوهري من الضروري الإفصاح عنه 💬

استمرت المفاوضات، حتى جاء 22 يناير 2025 لتعلن علم عن توقيعها اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة تقضي باستحواذها على كامل حصص شركة ثقة البالغة 45 ألف حصة مقابل 3.4 مليار ريال، لكنها أوضحت بأن قيمة الحصة بلغت 1000 ريال

الشركة أوضحت أنه رغم الاتفاق على 1000 ريال للحصة إلا أن القيمة المتفق عليها الكلية وبلغت 3.4 مليار ريال جاء بعد خصم تكاليف ومصاريف خاصة تم الاتفاق عليها 💰

أما تمويل الصفقة فسيكون بحسب علم من مصادر التمويل الذاتية والتسهيلات الائتمانية، حيث تهدف الشركة أن يكون الجزء الأكبر من التمويل عن طريق التسهيلات الائتمانية وفق حديث محمد العمير الرئيس التنفيذي للشركة خاصة وأن الشركة ليس عليها التزامات مالية كثيرة متعلقة بجانب القروض

كيف ستتأثر أرقام شركة علم؟

تعتبر شركة علم من أسرع الشركات نموًا في السعودية خاصة بعد الادراج، حيث ارتفع سعر سهمها من 128 ريالًا وقت الادراج إلى متوسط يتراوح حول 1,200 ريال في الأسابيع الثلاثة الماضية، وينعكس هذا الارتفاع من قدرة الشركة على زيادة إيرادات وتحقيق الأرباح خاصة وأن صافي الربح في السنة الأخيرة المعلن عن نتائجها النهائية (2023) تجاوز ضعفي صافي الربح في السنة قبل الإدراج (2021)، كما أن أرباح الشركة في أول 9 شهور من 2024 وصل تقريبًا ما حققته في عام 2023 كاملًا وهو ما يعبر عن المتواصل والقوي للشركة 📈

وبالعودة لأرقام علم وثقة خلال السنوات الماضية، فإن:

• إيرادات ثقة بلغت:

  • 1.58 مليار في 2021

  • 1.71 مليار ريال في 2022

  • 1.58 مليار ريال في 2023

• أرباح ثقة وصلت:

  • 112 مليون ريال في 2021

  • 129 مليون ريال في 2022

  • 180 مليون ريال في 2023

وهو ما يأخذنا إلى نقطة مهمة حول أن أرباح ثقة تمثل أكثر من 8.7% من إيرادات الشركة، وهو رقم ربما يكون جيدًا الشركات في قطاعات أخرى، لكنه أقل بالنسبة للشركات العاملة في القطاع التقنية بالرغم من أن الرقم وصل لنسبة 11.4% تقريبًا في 2023 وهو ما يعبر عن قدرة الشركة على النمو خاصة مع التوسع 📊

• أما إيرادات علم فقد بلغت:

  • 3.83 مليار ريال في 2021

  • 4.61 مليار ريال في 2022

  • 5.9 مليار ريال في 203

• وبلغ صافي الربح:

  • 566.9 مليون ريال في 2021

  • 930.2 مليون ريال في 2022

  • 1.36 مليار ريال في 2023

  • 1.33 مليار ريال في 2024 (أول 9 شهور)

وهنا نلاحظ بأن صافي ربح علم مقارنة مع إيرادات الشركة كان نحو 19.3% في السنوات الثلاث الماضية، ووصل ذروته في 2023 مع بلوغ صافي الربح نسبة 23.05% من الإيرادات 💰

قيمة السهم

استمر سهم علم بالصعود منذ الإدراج لكنه وصل إلى قمة جديدة عند إعلان خبر الاستحواذ ببلوغه 1,289 ريالًا قبل أن يعاود الهبوط بنهاية التداولات يومها إلى نحو 1,172 ريالًا

ماذا تقدم علم وثقة؟

تركز علم على قطاع الأعمال لكنها وفق رئيسها التنفيذي تهدف لبدء تقديم الخدمات للأفراد من خلال تطوير منتجات داخلية لهذا الغرض، وهو ما يساعدها على التوسع بأعمالها وتحقيق نتائج أفضل

وتنقسم خدمات علم إلى 3 أقسام رئيسية حاليًا:

1. الخدمات الرقمية المخصصة للأعمال والتي تقدمها بنفسها

2. خدمات الإسناد وهي خدمات تسندها لشركات خارجية لكنها تكون تحت إشرافها

3. الخدمات الاحترافية المتمثلة بخدمات الاستشارات في مجالي الإدارة والتقنية 📱

أما ثقة فتقدم مجموعة من الحلول الذكية بجانب خدماتها قطاع الأعمال لكنها تستهدف قطاعات أغلبها مختلفة عن علم، وتشمل خدماتها:

1. سلامة المنتجات والقطاع اللوجستي من خلال سابر ونظام منح الشهادات

2. التقنية المالية عبر خدمتي اتكال واعتماد

3. القطاع التجاري من خلال مبادرة معروف الداعمة لأصحاب المتاجر الإلكترونية

4. خدمة 180 ثانية التي تساعد المؤسسات على إصدار سجلاتها التجارية خلال 180 ثانية فقط، وتسجيل العلامة التجارية، بالإضافة لخدمة تأسيس العقود وإصدار السجل التجاري للشركات

5. قطاعات العدل والعقارات مثل خدمة الموثق لتوثيق العقود والمعاملات وحل المزود الإلكتروني لتصفية العقود الثابتة والمنقولة، والعقد الإلكتروني للزواج

6. قطاع جودة الحياة عبر خدمات مثل سدر لتسجيل الأدوية والخاصة بهيئة الغذاء والدوام ويخدم المنشآت

7. منصة أبدع التي تقدم تراخيص وتصاريح ثقافية للموهوبين والممارسين

تأثير الاستحواذ المتوقع

تهدف المملكة العربية السعودية لتكون مصدرة للتقنية للعديد من دول العالم في السنوات المقبلة، وتعتبر شركة علم هي الشركة التقنية الأكثر حلولًا من شركاتها المحلية لكنها رغم ذلك تركز على السوق المحلية في الوقت الذي تقدم فيه شركة ثقة خدماتها وحلولها في أكثر من 26 دولة ما يجعلها من الشركات ذات الانتشار القوي عالميًا، وعند الاستحواذ عليها ستصبح علم قادرة على اختراق الأسواق العالمية بدون الحاجة لتكاليف باهظة للتوسع العالمي لأنها ستواصل ما قامت به ثقة سابقًا ♻️

على الجانب الآخر، سيكون هناك تأثير مشابه على علم بالتوسع لتقديم خدمات الأفراد وبناء منتجات خاصة لفئات جديدة، فشركة ثقة تقدم جزء من خدماتها للأفراد وهذا يعني أن تكاليف بناء منتجات ودخول سوق جديدة تركز على الأفراد ستكون أقل تكلفة على علم بعد الاستحواذ

وفي تعليقه على الاستحواذ، ذكر صندوق الاستثمارات العامة المالك لأغلبية أسهم علم وكامل حصص ثقة قبل الاستحواذ بأن الصفقة ستعزز من مكانة علم كشركة وطنية رائدة في مجال المنتجات الرقمية وسيساهم الاستحواذ في خلق قيمة مضافة واستمرار نمو الشركة من خلال إتاحة حسابات عديدة

يأخذنا التعليق للحديث عن رغبة قوية من الصندوق بالتركيز على كيانات بعينها وتمكينها من النمو والتوسع في أكثر في السوق، وهو ما يحدث مع علم وثقة لتصبح علم معها من أكبر مزودي الخدمات الرقمية في المملكة والمنطقة كون ثقة توفر خدماتها في أكثر من 26 دولة وتستهدف الوصول إلى 50 دولة قريبًا 🌍

معلومات مهمة عن الصفقة

• يمثل دخل ثقة نحو 25% من دخل شركة علم وفق الأرقام الأخيرة، وهذا يمثل نسبة كبيرة تساعد الشركة على النمو حتى مع دفع 3.4 مليار ريال للصفقة، كونها ستقلل تكاليف التوسع لقطاع الأفراد والتوسع الدولي على علم 🌍

• يرى البعض بأن قيمة الصفقة وسعر الحصة بـ1,000 أعلى من القيمة الدفترية الحقيقة لثقة، لكن بالعودة لصفقات الاستحواذ من هذا النوع فإن الشهرة لها ثمن، كيف؟ هناك نوعين من الشهرة:

  • 1) الشهرة المحاسبية: تتمحور حول أن سعر شراء الحصة أو السهم أعلى من القيمة الدفترية وتعتبر هنا شيء غير حسي لكنه يعطي قيمة لا تتوفر لدى الغير وبالتالي يزيد السعر 📈

  • 2) الشهرة الاقتصادية: تنعكس غالبًا على سعر السهم لكنها تنتهي تدريجيًا

---

مسرح صفر لواحد في وجهة رواد الأفعال 🔥

حدث وجهة روّاد الأفعال عبارة عن يوم تخصصه مسك لريادة الأعمال سنويًا للتركيز على كل شيء يهم الشركات الناشئة المحلية، والسنة هذي بيكون يوم الأربعاء، 29 يناير 📅

وش بيكون فيه؟

• جلسات ولقاءات مع رواد أعمال حقيقيين 👏

• بوثات للشركات الناشئة يعرضون فيها خدماتهم ومنتجاتهم

• ورش عمل وجلسات تدريبية

• فرص لتكوين العلاقات والشراكات (صارت.. خالد الزويمل مؤسس "واقعي" قفّل صفقة مع "كوانت" قيمتها 150 ألف ريال في أحد لقاءاتنا 🤯)

طيب الحدث يهم مين؟

• الشركات الناشئة ورواد الأعمال

• المستثمرين 💰

• الطلاب والطالبات المهتمين بالمجال

الجلسات بتكون في مسرحين:

• المسرح الرئيسي: جلسات تتحدث عن مواضيع تهم رواد الأعمال، زي آخر أخبار جاهز وتأثير صندوقهم الاستثماري على عالم الأعمال 💵

• مسرح صفر لواحد: لقاءات صفر لواحد بنفس المحتوى واختيار الضيوف اللي متعودين عليه (يعني مافيه أحد غريب 🥷)

بنفتتح مسرح صفر لواحد الساعة 6 ونص (بعد الكلمة الافتتاحية في المسرح الرئيسي) وننتهي على 9 ونص

أهم جلسات مسرح صفر لواحد 🔥

1. الاستثمار الجريء: الفرص الجديدة والقطاعات الواعدة 📈

المتحدث: عبدالعزيز العمران، الرئيس التنفيذي في Impact46

تتكلم عن حجم الفرص الاستثمارية في قطاعات نسمع فيها كثير آخر فترة، زي الألعاب الإلكترونية والذكاء الإصطناعي والتقنية المالية وغيرها، وتجربة عبدالعزيز العمران في الاستثمار فيها 💰

تهم: المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في عالم الشركات الناشئة

الوقت: 6:30 مساءً

2. كيف تحكي قصة شركتك الناشئة؟ 💬

المتحدثين:

- جاسم الهارون، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ فيّ

- منذر قطّان، الرئيس التنفيذي التجاري في سكواديو

لو كنت مؤسس أو موظف في شركة ناشئة، أكيد صادفك وقت العميل موب فاهم وش فائدة منتجك أو خدمتك. هذي الجلسة تتحدث عن التحديات في توصيل الرسائل والقيمة المضافة لشركتك، وكيف حكاية قصتك صح ترجع لك بعائد كبير 🤝

تهم: أي أحد عنده شركة ناشئة أو مسؤول عن التواصل أو التسويق أو المبيعات

الوقت: 6:55 مساءً

3. الصحة النفسية لرائد الأعمال السعودي 🧠

المتحدث: هاجر القايدي، المؤسس والرئيس التنفيذي في استنار

موضوع مهم لكل رائد أعمال سعودي وغالبًا مسحوب عليه، تتحدث الجلسة عن دراسات وقصص سعودية لأبرز تحديات الصحة النفسية في العمل وأهم الطرق للتعامل معها

تهم: أي شخص عنده وظيفة أو شركة

الوقت: 8:00 مساءً

4. جلسة كوميدية

   المتحدث: عبدالعزيز الهديّان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ بودكاست مايكس

   الوقت: 8:20 مساءً

5. سؤال وجواب: الاستثمار وحاضنات الأعمال

المتحدثين:

- إياد البيّوك، المدير العام لـ Flat6Labs

- ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في رصانة المالية

جلسة يجاوبون فيها الضيوف على أي سؤال عندك سواءً عن تجربتهم أو عن الاستثمار أو برامج حاضنات ومسرعات الشركات الناشئة. جهّز أسئلتك قبل تحضر الجلسة🔥

تهم: رواد الأعمال والمستثمرين والطلاب

الوقت: 8:40 مساءً

6. التحول الرقمي: رحلة العشر سنوات 👴

المتحدث: عبدالله الدوسري، المؤسس والعضو المنتدب في T2

جلسة تحكي قصة شركة تقنية سعودية 100% وصلت المليار ريال في الإيرادات السنوية 🇸🇦

تهم: رواد الأعمال والمسثتمرين

الوقت: 9:10 مساءً

موقع الحدث 📍

الحدث بيكون في ملتقى المدينة، حي عرقة. اضغط على الزر للإحداثيات 👇

كيف تسجل؟

اضغط هنا للتسجيل وحجز مكانك 🧑‍🏫

نشوفك في مسرح صفر لواحد 👋

---

نشرتنا برعاية: بنك الجزيرة

بنك الجزيرة وجهة رواد الأعمال الجديدة للريادة والابتكار 🚀

---

فرصة للمؤسسين: فتح التقديم في أحد أهم برامج التمويل الأولي للشركات الناشئة 💰

تأسيس شركة تقنية ناشئة يعتبر تحدي كبير، لكن التحدي الأكبر هو إطلاق منتجك للسوق وتطوريه والحفاظ على استدامة نموه بدون توجيه من مرشد فاهم 📈

عندك مشروع تقني ناشئ في مراحله الأولية 🛠️ لكن تحتاج إلى التمويل اللازم لتطوير منتجك والوصول للسوق أو التوسع أسرع؟ الفرصة وصلت عندك ✅!

صندوق الاستثمار الأكثر نشاطًا في المنطقة: Flat6Labs فتح باب التسجيل لبرنامج التمويل الأولي للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية Riyadh Seed Program ⚡

من يستهدف البرنامج؟

الشركات الناشئة في مراحل:

• المنتج الأولي

• المنتج الجاهز وتم إطلاقه

• تحقيق الإيرادات

وش بتستفيد من برنامج Riyadh Seed Program؟

• دعم نقدي يبدأ من 500 ألف ريال (133 ألف دولار)

• تمويل في مراحل لاحقة يصل إلى 2.4 مليون ريال 💰

• خدمات وإرشاد وخصومات تمتد إلى ما بعد البرنامج وطول فترة الاستثمار تشمل:

  • فريق دعم متواجد على مدار اليوم

  • دعم قانوني ⚖️

  • توجيه وإرشاد وتسويق 📢

  • تجهيزك للجولات الاستثمارية، وتمكينك من الوصول إلى شبكة كبيرة من المستثمرين 🤝

  • مساحات عمل لاحتضانك خلال فترة البرنامج

    اعرف أكثر عن البرنامج (من هنا) 💡

انقل مشروعك للمرحلة التالية وقدم على برنامج Riyadh Seed Program

كيف تقدّم؟

قدّم على برنامج Riyadh Seed Program من هنا

📅 آخر موعد للتقديم: 28 يناير، 2025

---

ملخص: مؤتمر آفاق جسر 25

رؤية آفاق جديدة لتقنيات الموارد البشرية في المنطقة

محمد عكّار، المؤسس والرئيس التنفيذي لجسر في مؤتمر آفاق جسر 25

شركة جسر للموارد البشرية أقامت حدث كبير في 15 يناير هدفه تعزيز دور التقنية والذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية 👏

الحدث حضر فيه أكثر من 400 ضيف من قادة الأعمال والخبراء في المجال، وصارت فيه جلسات مثرية وورش عمل مهمة لكل رائد أعمال مطّلع

أبرز الجلسات تحدثت عن:

• تكامل التقنيات بين المنشآت

• الابتكار في الموارد البشرية عبر الذكاء الاصطناعي

الإنجازات المعلنة خلال المؤتمر

• تقرير الرواتب لعام 2024-2052: رابط التقرير هنا للي ماشافه 📄

• إطلاق منتج جسر دايركت لتسهيل دفع رواتب الموظفين ونفقات الشركة

• شراكات استراتيجية مع البنك العربي الوطني والمسافر

• إطلاق أكاديمية موارد اللي تهدف إلى تدريب الجيل الجديد في مجال الموارد البشرية

• جائزة جسر للموارد البشرية للشركات المتميزة في المجال 🏆

---

عندك ستارتب فنانة وتبي الكل يعرف عنها؟ بسيطة عب (هالنموذج) وبيوم من الأيام بتصحى على صوت التنبيهات والكل يقولك ترا شفناك😎🔥

---

خاتمة